Hop til hovedindhold

DocuSign

Tilgængelig

Denne integration er tilgængelig i Frihet. Konfigurer den under Settings → Integrationer → DocuSign.

Forbind din DocuSign-konto til Frihet for at sende dokumenter til elektronisk underskrift og spore underskriftsprocessen direkte fra dit ERP. DocuSign er verdens førende platform for elektronisk signatur, brugt af mere end en million virksomheder til at underskrive kontrakter, aftaler og juridisk gyldige dokumenter. Med denne integration kan du sende tilbud, kontrakter og fakturaer til digital underskrift fra Frihet, og automatisere oprettelsen af fakturaer, når en kontrakt er underskrevet.

Hvad bruges den til?​

  • Send dokumenter til underskrift — Send tilbud, kontrakter og fakturaer fra Frihet til DocuSign for elektronisk underskrift med ét klik
  • Statussporing — Se status for hvert dokument (sendt, set, underskrevet, afvist) direkte fra Frihet
  • Fra kontrakt til faktura — Når et dokument underskrives i DocuSign, genereres den tilsvarende faktura automatisk i Frihet
  • Knyttede dokumenter — De underskrevne dokumenter knyttes til kundekortet i Frihet
  • List envelopes — Se alle dine DocuSign-dokumenter fra Frihet-grænsefladen

Krav​

  • Aktiv konto hos DocuSign (personlig plan eller højere)
  • Frihet Pro eller Business plan
  • DocuSign Integration Key (hentes fra DocuSign Admin)

Sådan forbindes​

Trin 1: Hent din DocuSign Integration Key​

  1. Log ind på admin.docusign.com
  2. Gå til Settings → Integrations → API and Keys
  3. Klik på Add App / Integration Key
  4. Giv den et beskrivende navn, f.eks. "Frihet ERP"
  5. Konfigurer Redirect URI med den URL, som Frihet giver dig
  6. Kopier den genererede Integration Key

Trin 2: Konfigurer i Frihet​

  1. I Frihet, gå til Settings → Integrationer
  2. Find DocuSign og klik på kortet
  3. Indsæt din Integration Key i det relevante felt
  4. Klik på Forbind med DocuSign for at fuldføre OAuth-autorisationen
  5. Accepter de anmodede tilladelser i DocuSign-vinduet
  6. Klik på Gem

Data der synkroniseres​

DataRetningDetaljer
Dokumenter til underskriftFrihet → DocuSignPDF'er af tilbud, kontrakter eller fakturaer sendt til underskrift
UnderskriftsstatusDocuSign → FrihetSendt, leveret, set, underskrevet, afvist, udløbet
Underskrevet dokumentDocuSign → FrihetUnderskrevet PDF knyttet til den originale post i Frihet
Underskrivers dataDocuSign → FrihetNavn, email, dato og tid for underskrift
EnvelopesDocuSign → FrihetListe over alle envelopes med deres aktuelle status

Anvendelsesscenarier​

Konsulent der sender forslag​

Du opretter et tilbud i Frihet og sender det til kunden for underskrift via DocuSign. Kunden underskriver fra sin email eller mobil. Når underskriften er gennemført, giver Frihet dig besked, og du kan omdanne tilbuddet til en faktura med ét klik. Hele flowet fra forslag-underskrift-faktura spores.

Bureau med servicekontrakter​

Du administrerer samarbejdsaftaler med kunder. Du sender kontrakten fra Frihet til DocuSign, sporer underskriftsstatus fra dit dashboard, og når den er underskrevet, genererer du automatisk den første faktura. Den underskrevne kontrakt knyttes til kundekortet.

Freelancer med tilbagevendende aftaler​

Du sender fortrolighedsaftaler (NDA) eller servicekontrakter til nye kunder. Fra Frihet kan du se, hvilke dokumenter der afventer underskrift, og sende påmindelser. Når de er underskrevet, fortsætter du med faktureringen, velvidende at det kontraktlige forhold er formaliseret.

Fejlfinding​

Forbindelsesfejl​

  • Kontroller at Integration Key er korrekt, og at applikationen er aktiv i DocuSign Admin
  • Tjek at Redirect URI konfigureret i DocuSign matcher den i Frihet
  • Hvis OAuth-autorisationen er udløbet, gentilslut fra Settings → Integrationer → DocuSign → Gentilslut

Dokumentet sendes ikke​

  • Sørg for, at dokumentet har mindst én modtager med gyldig email
  • Kontroller, at din DocuSign-plan inkluderer tilgængelige afsendelser (nogle planer har en månedlig grænse)
  • PDF'en skal genereres korrekt i Frihet, før den sendes — kontroller, at fakturaen eller tilbuddet har komplette data

Status opdateres ikke​

  • Frihet forespørger regelmæssigt dokumenternes status. Hvis den ikke opdateres, brug knappen Opdater status i dokumentets detaljer
  • Statusændringer i DocuSign kan tage et par sekunder at afspejle i Frihet
  • Hvis modtageren ikke har modtaget emailen, kontroller at adressen er korrekt, og tjek spam-mappen

Underskrevet dokument vises ikke som tilknyttet​

  • Det underskrevne dokument downloades automatisk, når status ændres til "underskrevet"
  • Hvis det ikke vises, kontroller forbindelsen til DocuSign og klik manuelt på Download underskrevet dokument
  • De underskrevne dokumenter gemmes i Frihet og kan ses fra kundekortet eller tilbuddet

Næste skridt​