Hoppa till huvudinnehåll

DocuSign

Tillgängligt

Denna integration är tillgänglig i Frihet. Konfigurera den under Inställningar → Integrationer → DocuSign.

Anslut ditt DocuSign-konto till Frihet för att skicka dokument för elektronisk signering och spåra signeringsprocessen direkt från ditt ERP. DocuSign är världens ledande plattform för elektronisk signering, som används av över en miljon företag för att signera avtal, överenskommelser och juridiska dokument med rättslig giltighet. Med denna integration kan du skicka offerter, avtal och fakturor för digital signering från Frihet, och automatisera skapandet av fakturor när ett avtal signeras.

Vad används det till?​

  • Skicka dokument för signering — Skicka offerter, avtal och fakturor från Frihet till DocuSign för elektronisk signering med ett klick
  • Spåra status — Kontrollera status för varje dokument (skickat, sett, signerat, avvisat) direkt från Frihet
  • Avtal till faktura — När ett dokument signeras i DocuSign, genereras automatiskt motsvarande faktura i Frihet
  • Länkade dokument — De signerade dokumenten länkas till kundkortet i Frihet
  • Lista kuvert — Se alla dina DocuSign-dokument från Frihets gränssnitt

Krav​

  • Aktivt konto hos DocuSign (Personal-plan eller högre)
  • Frihet Pro- eller Business-plan
  • DocuSign Integration Key (hämtas från DocuSign Admin)

Hur man ansluter​

Steg 1: Hämta din Integration Key i DocuSign​

  1. Logga in på admin.docusign.com
  2. Gå till Inställningar → Integrationer → API and Keys
  3. Klicka på Add App / Integration Key
  4. Ge det ett beskrivande namn, till exempel "Frihet ERP"
  5. Konfigurera Redirect URI med den URL som Frihet tillhandahåller
  6. Kopiera den genererade Integration Key

Steg 2: Konfigurera i Frihet​

  1. I Frihet, gå till Inställningar → Integrationer
  2. Sök efter DocuSign och klicka på kortet
  3. Klistra in din Integration Key i det relevanta fältet
  4. Klicka på Anslut med DocuSign för att slutföra OAuth-auktoriseringen
  5. Acceptera de begärda behörigheterna i DocuSign-fönstret
  6. Klicka på Spara

Data som synkroniseras​

DataRiktningDetaljer
Dokument för signeringFrihet → DocuSignPDF:er av offerter, avtal eller fakturor skickade för signering
SigneringsstatusDocuSign → FrihetSkickad, levererad, sedd, signerad, avvisad, utgången
Signerat dokumentDocuSign → FrihetSignerad PDF länkad till den ursprungliga posten i Frihet
Signerarens dataDocuSign → FrihetNamn, e-post, datum och tid för signering
KuvertDocuSign → FrihetLista över alla kuvert med deras aktuella status

Användningsfall​

Konsult som skickar offerter​

Du skapar en offert i Frihet och skickar den till kunden för signering via DocuSign. Kunden signerar från sin e-post eller mobil. När signeringen är klar meddelar Frihet dig och du kan konvertera offerten till faktura med ett klick. Hela flödet offert-signering-faktura spåras.

Byrå med serviceavtal​

Du hanterar samarbetsavtal med kunder. Du skickar avtalet från Frihet till DocuSign, spårar signeringsstatus från din dashboard, och när det signeras, genererar du den första fakturan automatiskt. Det signerade avtalet länkas till kundkortet.

Frilansare med återkommande avtal​

Du skickar sekretessavtal (NDA) eller serviceavtal till nya kunder. Från Frihet kan du kontrollera vilka dokument som väntar på signering och skicka påminnelser. När de har signerats fortsätter du med faktureringen, i vetskapen om att det avtalsmässiga förhållandet är formaliserat.

Felsökning​

Anslutningsfel​

  • Kontrollera att Integration Key är korrekt och att applikationen är aktiv i DocuSign Admin
  • Kontrollera att Redirect URI konfigurerad i DocuSign matchar den i Frihet
  • Om OAuth-auktoriseringen har upphört att gälla, återanslut från Inställningar → Integrationer → DocuSign → Återanslut

Dokumentet skickas inte​

  • Se till att dokumentet har minst en mottagare med giltig e-postadress
  • Kontrollera att din DocuSign-plan inkluderar tillgängliga utskick (vissa planer har en månadsgräns)
  • PDF-filen måste genereras korrekt i Frihet innan den skickas — kontrollera att fakturan eller offerten har fullständiga uppgifter

Status uppdateras inte​

  • Frihet kontrollerar dokumentstatus regelbundet. Om den inte uppdateras, använd knappen Uppdatera status i dokumentdetaljen
  • Statusändringar i DocuSign kan ta några sekunder att reflekteras i Frihet
  • Om mottagaren inte har mottagit e-postmeddelandet, kontrollera att adressen är korrekt och granska skräppostmappen

Signerat dokument visas inte länkat​

  • Det signerade dokumentet laddas ner automatiskt när status ändras till "signerats"
  • Om det inte visas, kontrollera anslutningen till DocuSign och klicka på Ladda ner signerat dokument manuellt
  • De signerade dokumenten lagras i Frihet och kan ses från kundkortet eller offertkortet

Nästa steg​