HubSpot CRM
Denna integration är tillgänglig i Frihet. Konfigurera den under Inställningar → Integrationer → HubSpot CRM.
Anslut ditt HubSpot CRM-konto till Frihet för att importera dina kontakter som kunder. Om du använder HubSpot för att hantera din försäljningspipeline och dina affärsrelationer, låter denna integration dig hämta dessa kontakter till Frihet för att fakturera dem direkt, utan att duplicera data eller skriva något manuellt.
Vad används den till?
- Importera kontakter som kunder — HubSpot-kontakter konverteras till Frihet-kunder med namn, e-post, telefon, företag och adress
- Eliminering av dubbelregistrering — Du behöver inte återskapa kunder som du redan har i HubSpot i Frihet
- Enhetlig kundbas — Upprätthåll en enda källa för kunddata som flödar från ditt CRM till ditt ERP
- Omedelbar fakturering — När de väl har importerats kan du skapa fakturor för dessa kunder direkt från Frihet
Krav
- Aktivt konto på HubSpot
- Frihet Pro eller Business-plan
- Privat app med åtkomsttoken i HubSpot (kräver scopet
crm.objects.contacts.read)
Hur man ansluter
Steg 1: Skapa en privat app i HubSpot
- Logga in på app.hubspot.com
- Gå till Inställningar (kugghjulsikonen i toppfältet)
- I sidomenyn, navigera till Integrationer → Privata appar
- Klicka på Skapa en privat app
- På fliken Grundläggande info:
- Namn: "Frihet ERP"
- Beskrivning (valfritt): "Importera kontakter till Frihet"
- På fliken Omfång, sök och aktivera:
crm.objects.contacts.read— Läsning av kontakter
- Klicka på Skapa app och bekräfta
- Kopiera den åtkomsttoken som visas. Detta är den token du kommer att använda i Frihet.
Steg 2: Konfigurera i Frihet
- I Frihet, gå till Inställningar → Integrationer
- Sök efter HubSpot CRM och klicka på kortet
- Klistra in din åtkomsttoken (Privat app-token) i motsvarande fält
- Klicka på Testa anslutning för att verifiera
- Om anslutningen lyckas, klicka på Spara
Hur det fungerar
Frihet ansluter till HubSpots API med hjälp av åtkomsttoken från din privata app. När du startar en import, hämtar Frihet kontakterna från ditt HubSpot-konto och skapar dem som kunder i Frihet.
Importen sker vid behov (on-demand). Redan importerade kontakter identifieras med sitt HubSpot-ID och dupliceras inte vid senare importer.
Data-mappning
| Data i HubSpot | Fält i Frihet |
|---|---|
| First name + Last name | Kundens namn |
| Kundens e-post | |
| Phone | Kundens telefon |
| Company | Kundens företag |
| Address, City, State, Zip, Country | Kundens adress |
Användningsfall
Byrå som avslutar affärer i HubSpot
Ditt säljteam hanterar pipelinen i HubSpot. När en affär avslutas, importerar du kontakten till Frihet för att skapa fakturan. Du behöver inte be kunden om uppgifterna igen eller kopiera dem manuellt.
Konsultföretag med kundbas i HubSpot
Du har hundratals kontakter i HubSpot som samlats under åren. Istället för att skapa varje kund manuellt i Frihet, gör du en massimport och din faktureringsdatabas är omedelbart redo.
Fristående konsult med HubSpot Free
Du använder HubSpots kostnadsfria CRM för att hantera kontakter. När du behöver fakturera en kontakt, importerar du den till Frihet med ett klick och skapar fakturan med all data redan ifylld.
Felsökning
Anslutningsfel
- Verifiera att åtkomsttoken för den privata appen är korrekt
- Kontrollera att den privata appen har scopet
crm.objects.contacts.readaktiverat - Om du raderade och återskapade den privata appen, fungerar inte den gamla token längre — uppdatera den i Frihet
Kontakter importeras inte
- Se till att du har kontakter i ditt HubSpot-konto
- Verifiera att kontakterna har minst namn eller e-post (kontakter utan data utelämnas)
- Kontrollera att den privata appen inte har avaktiverats i HubSpot
Ofullständig data i importerade kunder
- Endast fält som har data i HubSpot importeras
- Om en kontakt inte har telefon eller adress i HubSpot, kommer dessa fält att vara tomma i Frihet
- Du kan fylla i uppgifterna direkt i Frihet efter importen