Skip to main content

HubSpot CRM

Saatavilla

Tämä integraatio on saatavilla Frihet-palvelussa. Määritä se kohdassa Settings → Integraciones → HubSpot CRM.

Yhdistä HubSpot CRM -tilisi Frihet-palveluun tuodaksesi yhteystietosi asiakkaina. Jos käytät HubSpotia myyntiputken ja asiakassuhteiden hallintaan, tämän integraation avulla voit tuoda nämä yhteystiedot Frihet-palveluun laskuttaaksesi heitä suoraan, duplikoimatta tietoja tai kirjoittamatta mitään käsin.

Mihin se on tarkoitettu?​

  • Tuo yhteystietoja asiakkaina — HubSpotin yhteystiedoista tulee Frihetin asiakkaita nimellä, sähköpostilla, puhelinnumerolla, yrityksellä ja osoitteella
  • Kaksinkertaisen syötön poistaminen — Sinun ei tarvitse luoda uudelleen Frihet-palveluun asiakkaita, jotka sinulla on jo HubSpotissa
  • Yhtenäinen asiakaskanta — Ylläpidä yhtä asiakastietolähdettä, joka virtaa CRM-järjestelmästäsi ERP-järjestelmääsi
  • Välitön laskutus — Kun asiakkaat on tuotu, voit luoda laskuja heille suoraan Frihet-palvelusta

Vaatimukset​

  • Aktiivinen tili HubSpotissa
  • Frihet Pro tai Business -sopimus
  • Yksityinen sovellus access tokenilla HubSpotissa (tarvitsee crm.objects.contacts.read -käyttöoikeuden)

Kuinka yhdistää​

Vaihe 1: Luo yksityinen sovellus HubSpotissa​

  1. Kirjaudu sisään app.hubspot.comiin
  2. Mene kohtaan Settings (hammasrataskuvake yläpalkissa)
  3. Siirry sivupalkista kohtaan Integrations → Private Apps
  4. Napsauta Create a private app
  5. Basic Info -välilehdellä:
    • Nimi: "Frihet ERP"
    • Kuvaus (valinnainen): "Tuo yhteystietoja Frihet-palveluun"
  6. Scopes -välilehdellä etsi ja aktivoi:
    • crm.objects.contacts.read — Yhteystietojen lukeminen
  7. Napsauta Create app ja vahvista
  8. Kopioi näkyviin tuleva Access Token. Tämä on token, jota käytät Frihet-palvelussa.

Vaihe 2: Määritä Frihet-palvelussa​

  1. Siirry Frihet-palvelussa kohtaan Settings → Integraciones
  2. Etsi HubSpot CRM ja napsauta korttia
  3. Liitä Access Token (Private App -token) vastaavaan kenttään
  4. Napsauta Probar conexión tarkistaaksesi
  5. Jos yhteys on onnistunut, napsauta Guardar

Kuinka se toimii​

Frihet yhdistää HubSpotin API:in käyttäen Private App -sovelluksesi access tokenia. Kun käynnistät tuonnin, Frihet hakee yhteystiedot HubSpot-tililtäsi ja luo ne asiakkaiksi Frihet-palveluun.

Tuonti tapahtuu pyynnöstä. Jo tuodut yhteystiedot tunnistetaan HubSpotin tunnuksella, eikä niitä duplikoida myöhemmissä tuonneissa.

Tietojen yhdistäminen​

Tieto HubSpotissaKenttä Frihetissä
First name + Last nameAsiakkaan nimi
EmailAsiakkaan sähköposti
PhoneAsiakkaan puhelinnumero
CompanyAsiakkaan yritys
Address, City, State, Zip, CountryAsiakkaan osoite

Käyttötapaukset​

Toimisto, joka solmii kauppoja HubSpotissa​

Myyntitiimisi hallitsee myyntiputkea HubSpotissa. Kun kauppa solmitaan, tuot yhteystiedon Frihet-palveluun luodaksesi laskun. Sinun ei tarvitse kysyä asiakkaan tietoja uudelleen tai kopioida niitä käsin.

Konsulttiyhtiö, jolla on asiakaskanta HubSpotissa​

Sinulla on satoja yhteystietoja HubSpotissa, jotka on kerätty vuosien varrella. Sen sijaan, että luoisit jokaisen asiakkaan käsin Frihet-palveluun, teet massatuonnin ja laskutustietokantasi on heti valmis.

Freelancer HubSpot Freen kanssa​

Käytät HubSpotin ilmaista CRM-järjestelmää yhteystietojen hallintaan. Kun sinun on laskutettava yhteyshenkilöä, tuot sen Frihet-palveluun yhdellä napsautuksella ja luot laskun kaikkine jo täytettyine tietoineen.

Vianmääritys​

Yhteysvirhe​

  • Varmista, että Private App -sovelluksen access token on oikein
  • Tarkista, että Private App -sovelluksessa on crm.objects.contacts.read -käyttöoikeus aktivoituna
  • Jos poistit ja loit Private App -sovelluksen uudelleen, edellinen token ei enää toimi — päivitä se Frihet-palvelussa

Yhteystietoja ei tuoda​

  • Varmista, että sinulla on yhteystietoja HubSpot-tililläsi
  • Tarkista, että yhteystiedoilla on vähintään nimi tai sähköposti (tiedottomat yhteystiedot ohitetaan)
  • Tarkista, ettei Private App -sovellusta ole deaktivoitu HubSpotissa

Puutteelliset tiedot tuoduissa asiakkaissa​

  • Vain ne kentät tuodaan, joilla on tietoja HubSpotissa
  • Jos yhteystiedolla ei ole puhelinnumeroa tai osoitetta HubSpotissa, nämä kentät jäävät tyhjiksi Frihet-palvelussa
  • Voit täydentää tiedot suoraan Frihet-palvelussa tuonnin jälkeen

Seuraavat vaiheet​