Pleo
Tämä integraatio on saatavilla Frihetissä. Määritä se kohdassa Asetukset → Integraatiot → Pleo.
Yhdistä Pleo-tilisi Frihetiin tuodaksesi automaattisesti Pleo-yrityskorteilla tehdyt kulut. Jos tiimisi käyttää Pleo-kortteja päivittäisiin kuluihin, tämä integraatio mahdollistaa kaikkien näiden kulujen kirjaamisen Frihetiin ilman manuaalista työtä, sisältäen kauppiaan tiedot, summan ja kategorian.
Mihin sitä käytetään?
- Tuo korttikulut — Jokainen Pleo-kortilla tehty maksu tuodaan kuluna Frihetiin kauppiaan nimen, summan ja kategorian kanssa
- Automaattinen luokittelu — Pleo luokittelee kulut ja tämä kategoria siirtyy Frihetiin ehdotuksena
- Tiimin kulujen näkyvyys — Yhdistä kaikki tiimisi Pleo-korttien kulut Frihetiin
- Älykäs deduplikaatio — Jo tuodut kulut eivät kahdennoidu myöhemmissä tuonneissa
Vaatimukset
- Aktiivinen tili Pleossa
- Frihet Pro tai Business -sopimus
- Pleon API-tunnus
Kuinka yhdistää
Vaihe 1: Hanki API-tunnuksesi Pleosta
- Kirjaudu sisään osoitteeseen app.pleo.io järjestelmänvalvojan tilillä
- Siirry kohtaan Settings (Asetukset)
- Valitse Integrations (Integraatiot)
- Etsi osio API tai Developer
- Napsauta luo uusi API-tunnus
- Anna sille kuvaava nimi, esimerkiksi "Frihet ERP"
- Kopioi luotu tunnus
Vaihe 2: Määritä Frihetissä
- Frihetissä siirry kohtaan Asetukset → Integraatiot
- Etsi Pleo ja napsauta korttia
- Liitä API-tunnuksesi vastaavaan kenttään
- Napsauta Testaa yhteys tarkistaaksesi
- Jos yhteys on onnistunut, napsauta Tallenna
Kuinka se toimii
Frihet muodostaa yhteyden Pleon API:in käyttämällä API-tunnustasi tunnistautumiseen. Kun käynnistät tuonnin, Frihet kysyy Pleo-yrityskortteihin kirjattuja kuluja ja tuo ne kuluina Frihet-tilillesi.
Tuonti tapahtuu tarpeen mukaan. Valmistuneet kulut tuodaan kaikilla saatavilla olevilla tiedoilla: kauppias, summa, kategoria ja päivämäärä.
Tietojen yhdistäminen
| Tieto Pleossa | Kenttä Frihetissä |
|---|---|
| Kauppiaan nimi (merchant) | Kulun kuvaus |
| Summa | Kulun summa |
| Veloituksen päivämäärä | Kulun päivämäärä |
| Valuutta | Kulun valuutta |
| Pleon kategoria | Kulun kategoria |
| Kortinhaltija | Kulun muistiinpanot |
Käyttötapaukset
Tiimi yrityskorteilla
Jokaisella tiimisi jäsenellä on Pleo-kortti määritetyllä rajalla. Sen sijaan, että jokainen henkilö kirjaa kulunsa Frihetiin manuaalisesti, voit tuoda kaikki Pleo-kulut kerralla. Jokainen kulu tulee kauppiaan nimen ja määritetyn kategorian kanssa.
Matkakulujen hallinta
Tiimisi matkustaa asiakaskokouksiin. Hotelli-, kuljetus- ja ruokakulut maksetaan Pleolla. Tuoessasi ne Frihetiin saat täydellisen kirjanpidon jokaisen matkan kustannuksista, jotka voit liittää asiakkaaseen tai projektiin.
Tilaukset ja toistuvat kulut
Maksat SaaS-työkaluista ja palveluista Pleolla. Tuoessasi kulut kuukausittain voit seurata kunkin tilauksen kustannuksia ja havaita odottamattomat tai kahdennetut veloitukset.
Vianmääritys
Yhteysvirhe
- Varmista, että API-tunnus on oikein ja että se on luotu järjestelmänvalvojan tilillä
- Tarkista, että Pleo-sopimuksesi sisältää pääsyn API:in
- Jos tunnus peruttiin tai luotiin uudelleen, päivitä se Frihetiin
Kuluja ei tuoda
- Vain valmiit ja vahvistetut kulut tuodaan
- Pleon hyväksyntää odottavat kulut eivät ilmesty ennen kuin ne on hyväksytty
- Tarkista tuonnin päivämääräalue
Kauppiaan tietoja puuttuu
- Joillakin kuluilla ei välttämättä ole kauppiaan nimeä, jos Pleo ei pystynyt tunnistamaan sitä
- Näissä tapauksissa näkyy tapahtuman viite sen sijaan