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Pleo

Disponível

Esta integração está disponível no Frihet. Configure-a em Settings → Integrações → Pleo.

Conecte sua conta Pleo ao Frihet para importar automaticamente as despesas realizadas com cartões corporativos Pleo. Se sua equipe usa cartões Pleo para despesas do dia a dia, esta integração permite que você tenha todas essas despesas registradas no Frihet sem intervenção manual, com dados do comércio, valor e categoria.

Para que serve?​

  • Importar despesas de cartão — Cada pagamento realizado com um cartão Pleo é importado como despesa no Frihet com o nome do comércio, valor e categoria
  • Categorização automática — O Pleo categoriza as despesas e essa categoria é transferida para o Frihet como sugestão
  • Visibilidade da despesa da equipe — Consolida as despesas de todos os cartões Pleo da sua equipe no Frihet
  • Deduplicação inteligente — As despesas já importadas não são duplicadas em importações posteriores

Requisitos​

  • Conta ativa no Pleo
  • Plano Frihet Pro ou Business
  • API Token do Pleo

Como conectar​

Passo 1: Obter seu API Token no Pleo​

  1. Faça login em app.pleo.io com uma conta de administrador
  2. Vá para Settings (Configurações)
  3. Selecione Integrations (Integrações)
  4. Procure a seção API ou Developer
  5. Clique para gerar um novo token de API
  6. Dê um nome descritivo, por exemplo "Frihet ERP"
  7. Copie o token gerado

Passo 2: Configurar no Frihet​

  1. No Frihet, vá para Settings → Integrações
  2. Procure por Pleo e clique no card
  3. Cole seu API Token no campo correspondente
  4. Clique em Testar conexão para verificar
  5. Se a conexão for bem-sucedida, clique em Salvar

Como funciona​

O Frihet se conecta à API do Pleo utilizando seu API Token para autenticação. Ao iniciar uma importação, o Frihet consulta as despesas registradas nos cartões corporativos Pleo e as importa como despesas em sua conta Frihet.

A importação é sob demanda. São importadas as despesas concluídas com todas as informações disponíveis: comércio, valor, categoria e data.

Mapeamento de dados​

Dado no PleoCampo no Frihet
Nome do comércio (merchant)Descrição da despesa
ValorValor da despesa
Data do débitoData da despesa
MoedaMoeda da despesa
Categoria PleoCategoria da despesa
Titular do cartãoNotas da despesa

Casos de uso​

Equipe com cartões corporativos​

Cada membro da sua equipe tem um cartão Pleo com limite configurado. Em vez de cada pessoa registrar suas despesas no Frihet manualmente, você importa todas as despesas do Pleo de uma vez. Cada despesa chega com o nome do comércio e a categoria atribuída.

Controle de despesas de viagem​

Sua equipe viaja para reuniões com clientes. As despesas de hotel, transporte e refeições são pagas com Pleo. Ao importá-las para o Frihet, você tem um registro completo do custo de cada viagem que pode associar a um cliente ou projeto.

Assinaturas e despesas recorrentes​

Você paga ferramentas SaaS e serviços com Pleo. Ao importar as despesas mensalmente, você pode rastrear o custo de cada assinatura e detectar cobranças inesperadas ou duplicadas.

Solução de problemas​

Erro de conexão​

  • Verifique se o API Token está correto e se foi gerado com uma conta de administrador
  • Verifique se seu plano Pleo inclui acesso à API
  • Se o token foi revogado ou regenerado, atualize-o no Frihet

Despesas não são importadas​

  • Apenas despesas concluídas e confirmadas são importadas
  • As despesas pendentes de aprovação no Pleo não aparecem até serem aprovadas
  • Verifique o intervalo de datas da importação

Faltam dados do comércio​

  • Algumas despesas podem não ter nome de comércio se o Pleo não conseguiu identificá-lo
  • Nesses casos, a referência da transação aparecerá em seu lugar

Próximos passos​