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PandaDoc

Disponível

Esta integração está disponível no Frihet. Configure-a em Settings → Integrações → PandaDoc.

Conecte sua conta PandaDoc ao Frihet para gerenciar seus documentos e assinaturas eletrônicas diretamente do seu ERP. PandaDoc é uma plataforma de automação documental com criação de propostas, contratos e assinatura eletrônica. Com esta integração, você pode consultar seus documentos e enviá-los para assinatura sem sair do Frihet.

Para que serve?​

  • Listar documentos — Consulte todos os seus documentos PandaDoc (propostas, contratos, orçamentos) no Frihet
  • Enviar para assinatura — Envie documentos PandaDoc para assinatura eletrônica diretamente da interface do Frihet
  • Status de documentos — Visualize o status de cada documento (rascunho, enviado, visto, assinado, rejeitado)
  • Fluxo unificado — Gerencie sua documentação e sua faturação em um único lugar

Requisitos​

  • Conta ativa no PandaDoc
  • Plano Frihet Pro ou Business
  • Chave de API do PandaDoc

Como conectar​

Passo 1: Obter sua Chave de API no PandaDoc​

  1. Faça login em app.pandadoc.com
  2. Vá para Settings (Configurações) clicando no seu avatar
  3. Navegue até Integrations → API
  4. Na seção de API Keys, clique para gerar uma nova chave
  5. Dê um nome descritivo, por exemplo "Frihet ERP"
  6. Copie a Chave de API gerada

Passo 2: Configurar no Frihet​

  1. No Frihet, vá para Settings → Integrações
  2. Procure por PandaDoc e clique no cartão
  3. Cole sua Chave de API no campo correspondente
  4. Clique em Testar conexão para verificar
  5. Se a conexão for bem-sucedida, clique em Salvar

Como funciona​

Frihet se conecta à API do PandaDoc utilizando sua Chave de API para autenticar. A integração permite que você consulte a lista de documentos na sua conta PandaDoc e gerencie o envio de documentos para assinatura eletrônica.

Ao contrário das integrações de banco ou CRM, PandaDoc não importa dados para o Frihet (não cria clientes nem despesas). É uma ferramenta de gestão documental e assinatura que complementa seu fluxo de trabalho no ERP.

Funcionalidades disponíveis​

FuncionalidadeDescrição
Listar documentosVer todos os documentos da sua conta com seu status
Ver statusConsultar se um documento está em rascunho, enviado, visto ou assinado
Enviar para assinaturaIniciar o fluxo de assinatura eletrônica de um documento
Filtrar por statusBuscar documentos pelo seu status atual

Casos de uso​

Consultor que envia propostas​

Você cria propostas no PandaDoc e faturas no Frihet. Com a integração, você pode ver o status das suas propostas diretamente do Frihet. Quando uma proposta é assinada, você cria a fatura correspondente sem mudar de aplicação.

Agência com contratos de serviço​

Você gerencia contratos com seus clientes no PandaDoc. No Frihet, você pode consultar quais contratos estão pendentes de assinatura e enviar lembretes, mantendo o fluxo documental e de faturação em um único lugar.

Freelancer com acordos recorrentes​

Você envia acordos de serviço a novos clientes através do PandaDoc. No Frihet, você pode verificar o status de cada acordo e, uma vez assinado, prosseguir para criar a primeira fatura com os dados do cliente.

Solução de problemas​

Erro de conexão​

  • Verifique se a Chave de API está correta e não foi revogada
  • Verifique se o seu plano PandaDoc inclui acesso à API (nem todos os planos incluem)
  • Se você gerou uma nova Chave de API, a anterior deixa de funcionar — atualize-a no Frihet

Documentos não são exibidos​

  • Certifique-se de que você tem documentos criados no PandaDoc
  • Verifique se a Chave de API pertence à conta correta (se você tiver múltiplos workspaces)
  • Os documentos excluídos no PandaDoc não aparecem no Frihet

Erro ao enviar para assinatura​

  • Verifique se o documento no PandaDoc está completo e pronto para enviar (não em status de rascunho incompleto)
  • Verifique se os destinatários do documento têm e-mail válido configurado no PandaDoc
  • A Chave de API precisa de permissões de escrita para enviar documentos para assinatura

Próximos passos​