PandaDoc
Cette intégration est disponible dans Frihet. Configurez-la dans Settings → Intégrations → PandaDoc.
Connectez votre compte PandaDoc à Frihet pour gérer vos documents et signatures électroniques directement depuis votre ERP. PandaDoc est une plateforme d'automatisation documentaire avec création de propositions, contrats et signature électronique. Avec cette intégration, vous pouvez consulter vos documents et les envoyer pour signature sans quitter Frihet.
À quoi ça sert ?
- Lister les documents — Consultez tous vos documents PandaDoc (propositions, contrats, devis) depuis Frihet
- Envoyer pour signature — Envoyez des documents PandaDoc pour signature électronique directement depuis l'interface de Frihet
- État des documents — Visualisez l'état de chaque document (brouillon, envoyé, vu, signé, rejeté)
- Flux unifié — Gérez votre documentation et votre facturation depuis un seul endroit
Prérequis
- Compte actif sur PandaDoc
- Plan Frihet Pro ou Business
- Clé API PandaDoc
Comment connecter
Étape 1 : Obtenir votre clé API dans PandaDoc
- Connectez-vous à app.pandadoc.com
- Allez dans Settings (Paramètres) en cliquant sur votre avatar
- Naviguez vers Integrations → API
- Dans la section des clés API, cliquez sur générer une nouvelle clé
- Donnez-lui un nom descriptif, par exemple "Frihet ERP"
- Copiez la clé API générée
Étape 2 : Configurer dans Frihet
- Dans Frihet, allez dans Settings → Intégrations
- Recherchez PandaDoc et cliquez sur la carte
- Collez votre clé API dans le champ correspondant
- Cliquez sur Tester la connexion pour vérifier
- Si la connexion est réussie, cliquez sur Enregistrer
Comment ça fonctionne
Frihet se connecte à l'API de PandaDoc en utilisant votre clé API pour s'authentifier. L'intégration vous permet de consulter la liste des documents dans votre compte PandaDoc et de gérer l'envoi de documents pour signature électronique.
Contrairement aux intégrations bancaires ou CRM, PandaDoc n'importe pas de données dans Frihet (il ne crée ni clients ni dépenses). C'est un outil de gestion documentaire et de signature qui complète votre flux de travail dans l'ERP.
Fonctionnalités disponibles
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Lister les documents | Voir tous les documents de votre compte avec leur état |
| Voir l'état | Vérifier si un document est en brouillon, envoyé, vu ou signé |
| Envoyer pour signature | Lancer le flux de signature électronique d'un document |
| Filtrer par état | Rechercher des documents par leur état actuel |
Cas d'utilisation
Consultant qui envoie des propositions
Vous créez des propositions dans PandaDoc et des factures dans Frihet. Avec l'intégration, vous pouvez consulter l'état de vos propositions directement depuis Frihet. Lorsqu'une proposition est signée, vous créez la facture correspondante sans changer d'application.
Agence avec des contrats de service
Vous gérez les contrats avec vos clients dans PandaDoc. Depuis Frihet, vous pouvez consulter les contrats en attente de signature et envoyer des rappels, en maintenant le flux documentaire et de facturation en un seul endroit.
Freelance avec des accords récurrents
Vous envoyez des accords de service à de nouveaux clients via PandaDoc. Depuis Frihet, vous pouvez vérifier l'état de chaque accord et, une fois signé, procéder à la création de la première facture avec les données du client.
Dépannage
Erreur de connexion
- Vérifiez que la clé API est correcte et n'a pas été révoquée
- Vérifiez que votre plan PandaDoc inclut l'accès à l'API (tous les plans ne l'incluent pas)
- Si vous avez généré une nouvelle clé API, l'ancienne cesse de fonctionner — mettez-la à jour dans Frihet
Les documents ne s'affichent pas
- Assurez-vous d'avoir des documents créés dans PandaDoc
- Vérifiez que la clé API appartient au bon compte (si vous avez plusieurs espaces de travail)
- Les documents supprimés dans PandaDoc n'apparaissent pas dans Frihet
Erreur lors de l'envoi pour signature
- Vérifiez que le document dans PandaDoc est complet et prêt à être envoyé (pas en état de brouillon incomplet)
- Vérifiez que les destinataires du document ont un e-mail valide configuré dans PandaDoc
- La clé API a besoin de permissions d'écriture pour envoyer des documents à la signature