PandaDoc
Denna integration är tillgänglig i Frihet. Konfigurera den under Inställningar → Integrationer → PandaDoc.
Anslut ditt PandaDoc-konto till Frihet för att hantera dina dokument och elektroniska signaturer direkt från ditt ERP. PandaDoc är en plattform för dokumentautomation med skapande av förslag, avtal och elektronisk signatur. Med denna integration kan du konsultera dina dokument och skicka dem för signering utan att lämna Frihet.
Vad används det till?
- Lista dokument — Konsultera alla dina PandaDoc-dokument (förslag, avtal, offerter) från Frihet
- Skicka för signering — Skicka PandaDoc-dokument för elektronisk signatur direkt från Frihets gränssnitt
- Dokumentstatus — Visa status för varje dokument (utkast, skickat, visat, signerat, avvisat)
- Enhetligt flöde — Hantera din dokumentation och fakturering från ett och samma ställe
Krav
- Aktivt konto på PandaDoc
- Frihet Pro- eller Business-plan
- PandaDoc API-nyckel
Hur man ansluter
Steg 1: Hämta din API-nyckel i PandaDoc
- Logga in på app.pandadoc.com
- Gå till Settings (Inställningar) genom att klicka på din avatar
- Navigera till Integrations → API
- I avsnittet API-nycklar, klicka på att generera en ny nyckel
- Ge den ett beskrivande namn, till exempel "Frihet ERP"
- Kopiera den genererade API-nyckeln
Steg 2: Konfigurera i Frihet
- I Frihet, gå till Inställningar → Integrationer
- Sök efter PandaDoc och klicka på kortet
- Klistra in din API-nyckel i det motsvarande fältet
- Klicka på Testa anslutning för att verifiera
- Om anslutningen lyckas, klicka på Spara
Hur det fungerar
Frihet ansluter till PandaDocs API med din API-nyckel för autentisering. Integrationen låter dig konsultera listan över dokument i ditt PandaDoc-konto och hantera sändning av dokument för elektronisk signatur.
Till skillnad från bank- eller CRM-integrationer importerar PandaDoc inte data till Frihet (den skapar inga kunder eller utgifter). Det är ett verktyg för dokumenthantering och signering som kompletterar ditt arbetsflöde i ERP:et.
Tillgängliga funktioner
| Funktionalitet | Beskrivning |
|---|---|
| Lista dokument | Se alla dokument i ditt konto med deras status |
| Visa status | Kontrollera om ett dokument är i utkast, skickat, visat eller signerat |
| Skicka för signering | Starta flödet för elektronisk signering av ett dokument |
| Filtrera efter status | Sök efter dokument baserat på deras nuvarande status |
Användningsfall
Konsult som skickar förslag
Du skapar förslag i PandaDoc och fakturor i Frihet. Med integrationen kan du se statusen för dina förslag direkt från Frihet. När ett förslag är signerat skapar du motsvarande faktura utan att byta applikation.
Byrå med serviceavtal
Du hanterar avtal med dina kunder i PandaDoc. Från Frihet kan du konsultera vilka avtal som väntar på signering och skicka påminnelser, vilket håller det dokumentära och faktureringsflödet på en enda plats.
Frilansare med återkommande avtal
Du skickar serviceavtal till nya kunder via PandaDoc. Från Frihet kan du verifiera statusen för varje avtal och, när det är signerat, fortsätta med att skapa den första fakturan med kundens uppgifter.
Felsökning
Anslutningsfel
- Verifiera att API-nyckeln är korrekt och inte har återkallats
- Kontrollera att din PandaDoc-plan inkluderar API-åtkomst (inte alla planer gör det)
- Om du genererade en ny API-nyckel slutar den tidigare att fungera — uppdatera den i Frihet
Dokument visas inte
- Se till att du har dokument skapade i PandaDoc
- Verifiera att API-nyckeln tillhör rätt konto (om du har flera arbetsytor)
- Borttagna dokument i PandaDoc visas inte i Frihet
Fel vid sändning för signering
- Verifiera att dokumentet i PandaDoc är komplett och redo att skickas (inte i ofullständigt utkastläge)
- Kontrollera att dokumentets mottagare har en giltig e-postadress konfigurerad i PandaDoc
- API-nyckeln behöver skrivrättigheter för att skicka dokument för signering