PandaDoc
Esta integración está disponible en Frihet. Configúrala en Settings → Integraciones → PandaDoc.
Conecta tu cuenta de PandaDoc a Frihet para gestionar tus documentos y firmas electrónicas directamente desde tu ERP. PandaDoc es una plataforma de automatización documental con creación de propuestas, contratos y firma electrónica. Con esta integración, puedes consultar tus documentos y enviarlos para firma sin salir de Frihet.
¿Para qué sirve?
- Listar documentos — Consulta todos tus documentos de PandaDoc (propuestas, contratos, presupuestos) desde Frihet
- Enviar para firma — Envía documentos de PandaDoc para firma electrónica directamente desde la interfaz de Frihet
- Estado de documentos — Visualiza el estado de cada documento (borrador, enviado, visto, firmado, rechazado)
- Flujo unificado — Gestiona tu documentación y tu facturación desde un mismo lugar
Requisitos
- Cuenta activa en PandaDoc
- Plan Frihet Pro o Business
- API Key de PandaDoc
Cómo conectar
Paso 1: Obtener tu API Key en PandaDoc
- Inicia sesión en app.pandadoc.com
- Ve a Settings (Configuración) haciendo clic en tu avatar
- Navega a Integrations → API
- En la sección de API Keys, haz clic en generar una nueva clave
- Dale un nombre descriptivo, por ejemplo "Frihet ERP"
- Copia la API Key generada
Paso 2: Configurar en Frihet
- En Frihet, ve a Settings → Integraciones
- Busca PandaDoc y haz clic en el card
- Pega tu API Key en el campo correspondiente
- Haz clic en Probar conexión para verificar
- Si la conexión es exitosa, haz clic en Guardar
Cómo funciona
Frihet se conecta a la API de PandaDoc utilizando tu API Key para autenticarse. La integración te permite consultar la lista de documentos en tu cuenta de PandaDoc y gestionar el envío de documentos para firma electrónica.
A diferencia de las integraciones de banca o CRM, PandaDoc no importa datos a Frihet (no crea clientes ni gastos). Es una herramienta de gestión documental y firma que complementa tu flujo de trabajo en el ERP.
Funcionalidades disponibles
| Funcionalidad | Descripción |
|---|---|
| Listar documentos | Ver todos los documentos de tu cuenta con su estado |
| Ver estado | Consultar si un documento está en borrador, enviado, visto o firmado |
| Enviar para firma | Lanzar el flujo de firma electrónica de un documento |
| Filtrar por estado | Buscar documentos por su estado actual |
Casos de uso
Consultor que envía propuestas
Creas propuestas en PandaDoc y facturas en Frihet. Con la integración, puedes ver el estado de tus propuestas directamente desde Frihet. Cuando una propuesta se firma, creas la factura correspondiente sin cambiar de aplicación.
Agencia con contratos de servicio
Gestionas contratos con tus clientes en PandaDoc. Desde Frihet puedes consultar qué contratos están pendientes de firma y enviar recordatorios, manteniendo el flujo documental y de facturación en un solo lugar.
Freelancer con acuerdos recurrentes
Envías acuerdos de servicio a nuevos clientes a través de PandaDoc. Desde Frihet puedes verificar el estado de cada acuerdo y, una vez firmado, proceder a crear la primera factura con los datos del cliente.
Solución de problemas
Error de conexión
- Verifica que la API Key es correcta y no ha sido revocada
- Comprueba que tu plan de PandaDoc incluye acceso a la API (no todos los planes lo incluyen)
- Si generaste una nueva API Key, la anterior deja de funcionar — actualízala en Frihet
No se muestran documentos
- Asegúrate de que tienes documentos creados en PandaDoc
- Verifica que la API Key pertenece a la cuenta correcta (si tienes múltiples workspaces)
- Los documentos eliminados en PandaDoc no aparecen en Frihet
Error al enviar para firma
- Verifica que el documento en PandaDoc está completo y listo para enviar (no en estado borrador incompleto)
- Comprueba que los destinatarios del documento tienen email válido configurado en PandaDoc
- La API Key necesita permisos de escritura para enviar documentos a firma