PandaDoc
Questa integrazione è disponibile in Frihet. Configurala in Settings → Integrazioni → PandaDoc.
Connetti il tuo account PandaDoc a Frihet per gestire i tuoi documenti e firme elettroniche direttamente dal tuo ERP. PandaDoc è una piattaforma di automazione documentale con creazione di proposte, contratti e firma elettronica. Con questa integrazione, puoi consultare i tuoi documenti e inviarli per la firma senza uscire da Frihet.
A cosa serve?
- Elencare documenti — Consulta tutti i tuoi documenti di PandaDoc (proposte, contratti, preventivi) da Frihet
- Inviare per la firma — Invia documenti di PandaDoc per la firma elettronica direttamente dall'interfaccia di Frihet
- Stato dei documenti — Visualizza lo stato di ogni documento (bozza, inviato, visualizzato, firmato, rifiutato)
- Flusso unificato — Gestisci la tua documentazione e la tua fatturazione da un unico luogo
Requisiti
- Account attivo su PandaDoc
- Piano Frihet Pro o Business
- Chiave API di PandaDoc
Come connettere
Passo 1: Ottenere la tua Chiave API in PandaDoc
- Accedi su app.pandadoc.com
- Vai su Settings (Impostazioni) cliccando sul tuo avatar
- Naviga su Integrations → API
- Nella sezione Chiavi API, clicca per generare una nuova chiave
- Dai un nome descrittivo, per esempio "Frihet ERP"
- Copia la Chiave API generata
Passo 2: Configurare in Frihet
- In Frihet, vai su Settings → Integrazioni
- Cerca PandaDoc e clicca sul card
- Incolla la tua Chiave API nel campo corrispondente
- Clicca su Testa connessione per verificare
- Se la connessione ha successo, clicca su Salva
Come funziona
Frihet si connette all'API di PandaDoc utilizzando la tua Chiave API per autenticarsi. L'integrazione ti permette di consultare l'elenco dei documenti nel tuo account PandaDoc e gestire l'invio di documenti per la firma elettronica.
A differenza delle integrazioni bancarie o CRM, PandaDoc non importa dati in Frihet (non crea clienti né spese). È uno strumento di gestione documentale e firma che completa il tuo flusso di lavoro nell'ERP.
Funzionalità disponibili
| Funzionalità | Descrizione |
|---|---|
| Elencare documenti | Vedere tutti i documenti del tuo account con il loro stato |
| Vedere stato | Consultare se un documento è in bozza, inviato, visualizzato o firmato |
| Inviare per la firma | Avviare il flusso di firma elettronica di un documento |
| Filtrare per stato | Cercare documenti in base al loro stato attuale |
Casi d'uso
Consulente che invia proposte
Crei proposte in PandaDoc e fatture in Frihet. Con l'integrazione, puoi vedere lo stato delle tue proposte direttamente da Frihet. Quando una proposta viene firmata, crei la fattura corrispondente senza cambiare applicazione.
Agenzia con contratti di servizio
Gestisci contratti con i tuoi clienti in PandaDoc. Da Frihet puoi consultare quali contratti sono in attesa di firma e inviare promemoria, mantenendo il flusso documentale e di fatturazione in un unico luogo.
Freelance con accordi ricorrenti
Invii accordi di servizio a nuovi clienti tramite PandaDoc. Da Frihet puoi verificare lo stato di ogni accordo e, una volta firmato, procedere a creare la prima fattura con i dati del cliente.
Risoluzione dei problemi
Errore di connessione
- Verifica che la Chiave API sia corretta e non sia stata revocata
- Controlla che il tuo piano PandaDoc includa l'accesso all'API (non tutti i piani lo includono)
- Se hai generato una nuova Chiave API, la precedente smette di funzionare — aggiornala in Frihet
Nessun documento visualizzato
- Assicurati di avere documenti creati in PandaDoc
- Verifica che la Chiave API appartenga all'account corretto (se hai più workspace)
- I documenti eliminati in PandaDoc non appaiono in Frihet
Errore durante l'invio per la firma
- Verifica che il documento in PandaDoc sia completo e pronto per l'invio (non in stato bozza incompleta)
- Controlla che i destinatari del documento abbiano un'email valida configurata in PandaDoc
- La Chiave API necessita di permessi di scrittura per inviare documenti alla firma