Pleo
Questa integrazione è disponibile in Frihet. Configurala in Settings → Integrazioni → Pleo.
Collega il tuo account Pleo a Frihet per importare automaticamente le spese effettuate con le carte aziendali Pleo. Se il tuo team utilizza le carte Pleo per le spese quotidiane, questa integrazione ti permette di avere tutte queste spese registrate in Frihet senza intervento manuale, con dati del commerciante, importo e categoria.
A cosa serve?
- Importare spese di carta — Ogni pagamento effettuato con una carta Pleo viene importato come spesa in Frihet con il nome del commerciante, importo e categoria
- Categorizzazione automatica — Pleo categorizza le spese e tale categoria viene trasferita a Frihet come suggerimento
- Visibilità della spesa del team — Consolida le spese di tutte le carte Pleo del tuo team in Frihet
- Deduplicazione intelligente — Le spese già importate non vengono duplicate in importazioni successive
Requisiti
- Account attivo su Pleo
- Piano Frihet Pro o Business
- API Token di Pleo
Come connettersi
Passaggio 1: Ottenere il tuo API Token in Pleo
- Accedi a app.pleo.io con un account amministratore
- Vai a Settings (Impostazioni)
- Seleziona Integrations (Integrazioni)
- Cerca la sezione API o Developer
- Clicca su genera un nuovo token API
- Assegna un nome descrittivo, ad esempio "Frihet ERP"
- Copia il token generato
Passaggio 2: Configurare in Frihet
- In Frihet, vai a Settings → Integrazioni
- Cerca Pleo e clicca sulla card
- Incolla il tuo API Token nel campo corrispondente
- Clicca su Testa connessione per verificare
- Se la connessione ha successo, clicca su Salva
Come funziona
Frihet si connette all'API di Pleo utilizzando il tuo API Token per autenticarsi. Quando avvii un'importazione, Frihet interroga le spese registrate nelle carte aziendali Pleo e le importa come spese nel tuo account Frihet.
L'importazione è su richiesta. Vengono importate le spese completate con tutte le informazioni disponibili: commerciante, importo, categoria e data.
Mappatura dei dati
| Dato in Pleo | Campo in Frihet |
|---|---|
| Nome del commerciante (merchant) | Descrizione della spesa |
| Importo | Importo della spesa |
| Data dell'addebito | Data della spesa |
| Valuta | Valuta della spesa |
| Categoria Pleo | Categoria della spesa |
| Titolare della carta | Note della spesa |
Casi d'uso
Team con carte aziendali
Ogni membro del tuo team ha una carta Pleo con un limite configurato. Invece di far registrare a ogni persona le proprie spese in Frihet manualmente, importi tutte le spese di Pleo in una sola volta. Ogni spesa arriva con il nome del commerciante e la categoria assegnata.
Controllo delle spese di viaggio
Il tuo team viaggia per riunioni con i clienti. Le spese di hotel, trasporto e pasti vengono pagate con Pleo. Importandoli in Frihet, hai un registro completo del costo di ogni viaggio che puoi associare a un cliente o progetto.
Abbonamenti e spese ricorrenti
Paghi strumenti SaaS e servizi con Pleo. Importando le spese mensilmente, puoi tracciare il costo di ogni abbonamento e rilevare addebiti inattesi o duplicati.
Risoluzione dei problemi
Errore di connessione
- Verifica che l'API Token sia corretto e che sia stato generato con un account amministratore
- Controlla che il tuo piano Pleo includa l'accesso all'API
- Se il token è stato revocato o rigenerato, aggiornalo in Frihet
Le spese non vengono importate
- Vengono importate solo le spese completate e confermate
- Le spese in sospeso di approvazione in Pleo non appaiono finché non vengono approvate
- Verifica l'intervallo di date dell'importazione
Mancano dati del commerciante
- Alcune spese potrebbero non avere il nome del commerciante se Pleo non è riuscito a identificarlo
- In questi casi, apparirà il riferimento della transazione al suo posto