Pleo
Denne integration er tilgængelig i Frihet. Konfigurer den under Settings → Integrationer → Pleo.
Forbind din Pleo-konto med Frihet for automatisk at importere udgifter foretaget med Pleo firmakort. Hvis dit team bruger Pleo-kort til daglige udgifter, giver denne integration dig mulighed for at have alle disse udgifter registreret i Frihet uden manuel indblanding, med data om forhandler, beløb og kategori.
Hvad bruges den til?
- Importer kortudgifter — Hver betaling foretaget med et Pleo-kort importeres som en udgift i Frihet med forhandlerens navn, beløb og kategori.
- Automatisk kategorisering — Pleo kategoriserer udgifterne, og denne kategori overføres til Frihet som et forslag.
- Synlighed af teamudgifter — Konsolider udgifterne fra alle dit teams Pleo-kort i Frihet.
- Intelligent deduplikering — Allerede importerede udgifter duplikeres ikke ved efterfølgende import.
Krav
- Aktiv konto hos Pleo
- Frihet Pro eller Business plan
- Pleo API Token
Sådan forbindes
Trin 1: Hent din API Token i Pleo
- Log ind på app.pleo.io med en administrator-konto
- Gå til Settings (Indstillinger)
- Vælg Integrations (Integrationer)
- Find sektionen API eller Developer
- Klik på at generere et nyt API-token
- Giv det et beskrivende navn, f.eks. "Frihet ERP"
- Kopier det genererede token
Trin 2: Konfigurer i Frihet
- I Frihet, gå til Settings → Integrationer
- Find Pleo og klik på kortet
- Indsæt din API Token i det relevante felt
- Klik på Test forbindelse for at verificere
- Hvis forbindelsen er vellykket, klik på Gem
Sådan fungerer det
Frihet forbinder sig til Pleo API'en ved brug af din API Token til autentificering. Når du starter en import, forespørger Frihet de udgifter, der er registreret på Pleo firmakort, og importerer dem som udgifter til din Frihet-konto.
Importen er on-demand. Afsluttede udgifter importeres med al tilgængelig information: forhandler, beløb, kategori og dato.
Datamapping
| Data i Pleo | Felt i Frihet |
|---|---|
| Forhandlerens navn (merchant) | Udgiftsbeskrivelse |
| Beløb | Udgiftens beløb |
| Belastningsdato | Udgiftens dato |
| Valuta | Udgiftens valuta |
| Pleo kategori | Udgiftens kategori |
| Kortholder | Udgiftsnoter |
Brugsscenarier
Team med firmakort
Hvert medlem af dit team har et Pleo-kort med en konfigureret grænse. I stedet for at hver person manuelt registrerer deres udgifter i Frihet, importerer du alle Pleo-udgifter på én gang. Hver udgift ankommer med forhandlerens navn og den tildelte kategori.
Kontrol af rejseudgifter
Dit team rejser til kundemøder. Hotel-, transport- og madudgifter betales med Pleo. Ved at importere dem til Frihet får du en komplet registrering af omkostningerne ved hver rejse, som du kan knytte til en kunde eller et projekt.
Abonnementer og tilbagevendende udgifter
Du betaler for SaaS-værktøjer og -tjenester med Pleo. Ved at importere udgifterne månedligt kan du spore omkostningerne for hvert abonnement og opdage uventede eller duplikerede opkrævninger.
Fejlfinding
Forbindelsesfejl
- Kontroller, at API Token'en er korrekt, og at den blev genereret med en administrator-konto
- Kontroller, at din Pleo-plan inkluderer adgang til API'en
- Hvis token'et blev tilbagekaldt eller regenereret, opdater det i Frihet
Udgifter importeres ikke
- Kun afsluttede og bekræftede udgifter importeres
- Udgifter, der venter på godkendelse i Pleo, vises ikke, før de er godkendt
- Kontroller datointervallet for importen
Mangler forhandlerdata
- Nogle udgifter har muligvis ikke et forhandlernavn, hvis Pleo ikke kunne identificere det
- I disse tilfælde vises transaktionsreferencen i stedet