Hop til hovedindhold

Expensify

Tilgængelig

Denne integration er tilgængelig i Frihet. Konfigurer den under Settings → Integraciones → Expensify.

Forbind din Expensify-konto med Frihet for automatisk at importere udgiftsrapporter, scannede kvitteringer og kategorier. Expensify er en platform til virksomhedens udgiftsstyring med intelligent kvitteringsscanning, godkendelsesflows og afstemning af firmakort. Med denne integration registreres godkendte udgifter i Expensify direkte i Frihet, hvilket eliminerer dobbelt dataindtastning og holder dit regnskab synkroniseret med teamets faktiske udgifter.

Hvad bruges det til?​

  • Importer udgiftsrapporter — Godkendte rapporter i Expensify importeres som individuelle udgifter i Frihet med alle detaljer
  • Synkroniserede kvitteringer — Scannede kvitteringer i Expensify tilknyttes automatisk de importerede udgifter i Frihet
  • Bevar kategorier — Udgifterne bevarer de kategorier, der er tildelt i Expensify, og som er mappet til Frihets kategorier
  • Medarbejderdata — Hver importeret udgift inkluderer hvem der har oprettet den, for intern kontrol
  • Selektiv import — Vælg hvilke rapporter eller datointervaller der skal importeres, uden at hente hele historikken

Krav​

  • Aktiv konto hos Expensify
  • Frihet Pro- eller Business-plan
  • Expensify Partner User ID og Partner User Secret (hentes fra integrationsindstillingerne)

Sådan forbindes​

Trin 1: Hent loginoplysninger i Expensify​

  1. Log ind på expensify.com
  2. Gå til Settings → Account → Integrations
  3. Under sektionen API anmod om adgang til integrations-API'en
  4. Kopiér din Partner User ID og Partner User Secret
  5. Disse loginoplysninger er unikke for din konto og udløber ikke

Trin 2: Konfigurer i Frihet​

  1. I Frihet, gå til Settings → Integraciones
  2. Søg efter Expensify og klik på kortet
  3. Indtast din Partner User ID og Partner User Secret
  4. Klik på Test forbindelse for at verificere at loginoplysningerne er korrekte
  5. Konfigurer kategorimappingen mellem Expensify og Frihet
  6. Klik på Gem

Trin 3: Importer udgifter​

  1. Klik på Importer rapporter for at hente de godkendte udgiftsrapporter
  2. Vælg de rapporter eller det datointerval, du vil importere
  3. Gennemgå de importerede udgifter og verificer kategorier og data

Data der synkroniseres​

DataRetningDetaljer
UdgiftsrapporterExpensify → FrihetRapportnavn, status, godkendelsesdato
Individuelle udgifterExpensify → FrihetBeløb, dato, forretning, kategori, beskrivelse
KvitteringerExpensify → FrihetBillede af kvitteringen knyttet til udgiften
KategorierExpensify → FrihetMappet til Frihets udgiftskategorier
Medarbejder/brugerExpensify → FrihetNavn på medarbejderen der oprettede udgiften
ValutaExpensify → FrihetUdgifternes originale valuta med vekselkurs

Brugsscenarier​

Startup med fjernteam​

Dit team bruger Expensify til at registrere rejseudgifter, software og måltider. Hver uge importeres de godkendte rapporter automatisk til Frihet. Dit regnskab afspejler alle teamets udgifter, uden at du behøver at bede nogen om at sende kvitteringer via e-mail.

Freelancer der bruger SmartScan​

Du fotograferer kvitteringer med Expensify SmartScan, mens du rejser eller spiser med kunder. Når du vender tilbage til kontoret, importerer du udgifterne til Frihet på én gang. De scannede kvitteringer forbliver tilknyttet til skattemæssig dokumentation.

Virksomhed med firmakort​

Din virksomhed har Expensify-kort eller firmakort afstemt i Expensify. Kortudgifter synkroniseres med Frihet for at give et samlet overblik over alle udgifter: både kortudgifter og dem der er betalt kontant eller via bankoverførsel.

Fejlfinding​

Forbindelsesfejl​

  • Verificer at Partner User ID og Partner User Secret er korrekte
  • Kontroller at din Expensify-konto har adgang til integrations-API'en (ikke alle planer inkluderer dette)
  • Expensifys API-loginoplysninger udløber ikke, men de kan tilbagekaldes — verificer dette på din konto

Rapporter importeres ikke​

  • Kun rapporter med status godkendt importeres — kladder og afventende godkendelse er udelukket
  • Verificer at du har rapporter inden for det valgte datointerval
  • Hvis du bruger gruppepolitikker i Expensify, skal du sikre dig at dine loginoplysninger har adgang til gruppens rapporter

Kategorier stemmer ikke overens​

  • Ved opsætning af integrationen, mappes kategorierne fra Expensify med dem fra Frihet
  • Udgifter med ikke-mappende kategorier importeres med kategorien "Generel"
  • Du kan redigere kategorien for en importeret udgift direkte i Frihet

Kvitteringer vises ikke​

  • Kvitteringer importeres som vedhæftede billeder til udgiften. Hvis de ikke vises, verificer da at rapporten i Expensify har vedhæftede kvitteringer
  • Understøttede formater: JPG, PNG, PDF
  • Store kvitteringer (over 10 MB) kan muligvis ikke importeres — reducer dem i Expensify før import

Næste skridt​