Hoppa till huvudinnehåll

Expensify

Tillgängligt

Denna integration är tillgänglig i Frihet. Konfigurera den under Settings → Integrations → Expensify.

Anslut ditt Expensify-konto till Frihet för att automatiskt importera utgiftsrapporter, skannade kvitton och kategorier. Expensify är en plattform för företagets utgiftshantering med intelligent kvittoskanning, godkännandeflöden och avstämning av företagskort. Med denna integration registreras godkända utgifter i Expensify direkt i Frihet, vilket eliminerar dubbel datainmatning och håller din bokföring synkroniserad med teamets faktiska utgifter.

Vad den används till​

  • Importera utgiftsrapporter — Godkända rapporter i Expensify importeras som individuella utgifter i Frihet med alla detaljer
  • Synkroniserade kvitton — Skannade kvitton i Expensify länkas automatiskt till de importerade utgifterna i Frihet
  • Bevarade kategorier — Utgifterna behåller de kategorier som tilldelats i Expensify, mappade till Frihets kategorier
  • Medarbetardata — Varje importerad utgift inkluderar vem som genererade den, för intern kontroll
  • Selektiv import — Välj vilka rapporter eller datumintervall som ska importeras, utan att hämta hela historiken

Krav​

  • Aktivt konto på Expensify
  • Frihet Pro eller Business plan
  • Partner User ID och Partner User Secret från Expensify (hämtas från integrationsinställningarna)

Hur man ansluter​

Steg 1: Hämta referenser i Expensify​

  1. Logga in på expensify.com
  2. Gå till Settings → Account → Integrations
  3. I avsnittet API, begär åtkomst till integrations-API:t.
  4. Kopiera ditt Partner User ID och Partner User Secret.
  5. Dessa referenser är unika för ditt konto och förfaller inte.

Steg 2: Konfigurera i Frihet​

  1. I Frihet, gå till Settings → Integrations
  2. Sök efter Expensify och klicka på kortet.
  3. Ange ditt Partner User ID och Partner User Secret.
  4. Klicka på Testa anslutning för att verifiera att referenserna är korrekta.
  5. Konfigurera kategorimappningen mellan Expensify och Frihet.
  6. Klicka på Spara.

Steg 3: Importera utgifter​

  1. Klicka på Importera rapporter för att hämta godkända utgiftsrapporter.
  2. Välj de rapporter eller det datumintervall du vill importera.
  3. Granska de importerade utgifterna och verifiera kategorier och data.

Data som synkroniseras​

DataRiktningDetaljer
UtgiftsrapporterExpensify → FrihetRapportens namn, status, godkännandedatum
Individuella utgifterExpensify → FrihetBelopp, datum, leverantör, kategori, beskrivning
KvittonExpensify → FrihetBild på kvittot länkat till utgiften
KategorierExpensify → FrihetMappade till Frihets utgiftskategorier
Anställd/användareExpensify → FrihetNamn på anställd som genererade utgiften
ValutaExpensify → FrihetUtgiftens originalvaluta med växelkurs

Användningsfall​

Startup med fjärrteam​

Ditt team använder Expensify för att registrera reseutgifter, programvara och måltider. Varje vecka importeras de godkända rapporterna automatiskt till Frihet. Din bokföring speglar alla teamets utgifter utan att du behöver be någon att skicka kvitton via e-post.

Frilansare som använder SmartScan​

Du fotograferar kvitton med Expensify SmartScan när du reser eller äter med kunder. När du kommer tillbaka till kontoret importerar du utgifterna till Frihet på en gång. De skannade kvitton är länkade för skattemässig dokumentation.

Företag med företagskort​

Ditt företag har Expensify-kort eller företagskort avstämda i Expensify. Kortutgifterna synkroniseras med Frihet för att få en konsoliderad översikt över alla utgifter: både de som betalats med kort och de som betalats kontant eller via överföring.

Felsökning​

Anslutningsfel​

  • Kontrollera att Partner User ID och Partner User Secret är korrekta.
  • Kontrollera att ditt Expensify-konto har åtkomst till integrations-API:t (alla planer inkluderar det inte).
  • Expensifys API-referenser förfaller inte, men de kan återkallas — kontrollera på ditt konto.

Rapporter importeras inte​

  • Endast rapporter med status godkänd importeras — utkast och väntande godkännande exkluderas.
  • Kontrollera att du har rapporter inom det valda datumintervallet.
  • Om du använder gruppolicyer i Expensify, se till att dina referenser har åtkomst till gruppens rapporter.

Kategorier matchar inte​

  • Vid konfigurationen av integrationen, mappa Expensifys kategorier med Frihets.
  • Utgifter med omapade kategorier importeras med kategorin "Allmänt".
  • Du kan redigera kategorin för en importerad utgift direkt i Frihet.

Kvitton visas inte​

  • Kvitton importeras som bifogade bilder till utgiften. Om de inte visas, kontrollera att rapporten i Expensify har bifogade kvitton.
  • Stödda format: JPG, PNG, PDF
  • Stora kvitton (över 10 MB) kanske inte importeras — förminska dem i Expensify innan import.

Nästa steg​