Skip to main content

Expensify

Saatavilla

Tämä integraatio on saatavilla Frihetissä. Määritä se kohdassa Settings → Integrations → Expensify.

Yhdistä Expensify-tilisi Frihetiin tuodaksesi kuluraportit, skannatut kuitit ja kategoriat automaattisesti. Expensify on yritysten kuluhallintaratkaisu, jossa on älykäs kuittien skannaus, hyväksyntäprosessit ja yrityskorttien täsmäytys. Tämän integraation avulla Expensifyssä hyväksytyt kulut kirjataan suoraan Frihetiin, mikä poistaa päällekkäisen tiedonsyötön ja pitää kirjanpitosi synkronoituna tiimisi todellisten kulujen kanssa.

Mihin sitä käytetään?​

  • Kuluraporttien tuonti — Expensifyssä hyväksytyt raportit tuodaan yksittäisinä kuluina Frihetiin kaikkine yksityiskohtineen
  • Synkronoidut kuitit — Expensifyssä skannatut kuitit linkitetään automaattisesti Frihetiin tuotuihin kuluihin
  • Kategoriat säilytettyinä — Kulut säilyttävät Expensifyssä annetut kategoriat, jotka on yhdistetty Frihetin kategorioihin
  • Työntekijän tiedot — Jokainen tuotu kulu sisältää tiedon sen luojasta sisäistä valvontaa varten
  • Valikoiva tuonti — Valitse tuotavat raportit tai aikavälit tuomatta koko historiaa

Vaatimukset​

  • Aktiivinen tili Expensify
  • Frihet Pro- tai Business-tilaus
  • Expensifyn Partner User ID ja Partner User Secret (saadaan integraatioiden asetuksista)

Miten yhdistetään​

Vaihe 1: Hanki tunnukset Expensifystä​

  1. Kirjaudu sisään expensify.com
  2. Mene kohtaan Settings → Account → Integrations
  3. API-osiossa pyydä pääsyä integraatio-API:in
  4. Kopioi Partner User ID ja Partner User Secret
  5. Nämä tunnukset ovat yksilölliset tilillesi eivätkä ne vanhene

Vaihe 2: Määritä Frihetissä​

  1. Frihetissä, mene kohtaan Settings → Integrations
  2. Etsi Expensify ja klikkaa korttia
  3. Syötä Partner User ID ja Partner User Secret
  4. Klikkaa Testaa yhteys varmistaaksesi, että tunnukset ovat oikein
  5. Määritä kategorioiden yhdistäminen Expensifyn ja Frihetin välillä
  6. Klikkaa Tallenna

Vaihe 3: Tuo kulut​

  1. Klikkaa Tuo raportit tuodaksesi hyväksytyt kuluraportit
  2. Valitse tuotavat raportit tai aikaväli
  3. Tarkista tuodut kulut ja varmista kategoriat sekä tiedot

Synkronoitavat tiedot​

TietoSuuntaTiedot
KuluraportitExpensify → FrihetRaportin nimi, tila, hyväksyntäpäivämäärä
Yksittäiset kulutExpensify → FrihetSumma, päivämäärä, kauppias, kategoria, kuvaus
KuititExpensify → FrihetKuluun linkitetty kuittikuva
KategoriatExpensify → FrihetYhdistetty Frihetin kulukategorioihin
Työntekijä/käyttäjäExpensify → FrihetKulun luoneen työntekijän nimi
ValuuttaExpensify → FrihetKulun alkuperäinen valuutta ja valuuttakurssi

Käyttötapaukset​

Startup etätiimillä​

Tiimisi käyttää Expensifya matka-, ohjelmisto- ja atertakulujen kirjaamiseen. Joka viikko hyväksytyt raportit tuodaan Frihetiin automaattisesti. Kirjanpitosi heijastaa kaikkia tiimin kuluja ilman, että sinun tarvitsee pyytää ketään lähettämään kuitteja sähköpostitse.

Itsenäinen ammatinharjoittaja, joka käyttää SmartScania​

Valokuvaat kuitteja Expensify SmartScanilla matkustaessasi tai syödessäsi asiakkaiden kanssa. Palatessasi toimistoon tuot kulut Frihetiin kerralla. Skannatut kuitit linkitetään verotuksellista perustelua varten.

Yritys yrityskorteilla​

Yritykselläsi on Expensify-kortteja tai yrityskortteja täsmäytettynä Expensifyssä. Korttikulut synkronoidaan Frihetiin, jotta saat konsolidoidun näkymän kaikista kuluista: sekä kortilla maksetuista että käteisellä tai siirrolla maksetuista.

Vianmääritys​

Yhteysvirhe​

  • Varmista, että Partner User ID ja Partner User Secret ovat oikein
  • Tarkista, että Expensify-tililläsi on pääsy integraatio-API:in (kaikki tilaukset eivät sisällä sitä)
  • Expensifyn API-tunnukset eivät vanhene, mutta ne voidaan peruuttaa — tarkista tililtäsi

Raportteja ei tuoda​

  • Vain hyväksytyt raportit tuodaan — luonnokset ja hyväksyntää odottavat suljetaan pois
  • Varmista, että valitsemallasi aikavälillä on raportteja
  • Jos käytät ryhmäkäytäntöjä Expensifyssä, varmista, että tunnuksillasi on pääsy ryhmän raportteihin

Kategoriat eivät vastaa​

  • Määritä integraatiota asentaessasi Expensifyn kategoriat vastaamaan Frihetin kategorioita
  • Kulut, joilla ei ole yhdistettyä kategoriaa, tuodaan "Yleinen"-kategorialla
  • Voit muokata tuodun kulun kategoriaa suoraan Frihetissä

Kuitteja ei näy​

  • Kuitit tuodaan kulun liitteenä olevina kuvina. Jos ne eivät näy, varmista, että Expensifyn raportissa on liitteenä kuitteja
  • Tuetut formaatit: JPG, PNG, PDF
  • Suurikokoiset kuitit (yli 10 Mt) eivät välttämättä tuoda — pienennä niitä Expensifyssä ennen tuontia

Seuraavat vaiheet​