Pleo
Denna integration är tillgänglig i Frihet. Konfigurera den under Settings → Integraciones → Pleo.
Anslut ditt Pleo-konto till Frihet för att automatiskt importera de utgifter som gjorts med Pleo företagskort. Om ditt team använder Pleo-kort för dagliga utgifter, låter denna integration dig ha alla dessa utgifter registrerade i Frihet utan manuell inblandning, med uppgifter om handlare, belopp och kategori.
Vad är det till för?
- Importera kortutgifter — Varje betalning som görs med ett Pleo-kort importeras som en utgift i Frihet med handlarens namn, belopp och kategori
- Automatisk kategorisering — Pleo kategoriserar utgifterna och den kategorin överförs till Frihet som ett förslag
- Synlighet för teamutgifter — Konsolidera utgifterna från alla ditt teams Pleo-kort i Frihet
- Intelligent deduplicering — Redan importerade utgifter dupliceras inte vid efterföljande importer
Krav
- Aktivt konto hos Pleo
- Frihet Pro- eller Business-plan
- Pleo API-nyckel
Hur man ansluter
Steg 1: Hämta din API-nyckel i Pleo
- Logga in på app.pleo.io med ett administratörskonto
- Gå till Settings (Inställningar)
- Välj Integrations (Integrationer)
- Leta upp avsnittet API eller Developer
- Klicka på att generera en ny API-nyckel
- Ge den ett beskrivande namn, till exempel "Frihet ERP"
- Kopiera den genererade nyckeln
Steg 2: Konfigurera i Frihet
- Gå till Settings → Integraciones i Frihet
- Leta upp Pleo och klicka på kortet
- Klistra in din API-nyckel i det motsvarande fältet
- Klicka på Testa anslutning för att verifiera
- Om anslutningen lyckas, klicka på Spara
Hur det fungerar
Frihet ansluter till Pleos API med din API-nyckel för att autentisera. När du startar en import hämtar Frihet de utgifter som registrerats på Pleo företagskort och importerar dem som utgifter till ditt Frihet-konto.
Importen sker vid behov (on-demand). Slutförda utgifter importeras med all tillgänglig information: handlare, belopp, kategori och datum.
Datamappning
| Data i Pleo | Fält i Frihet |
|---|---|
| Handlarens namn (merchant) | Utgiftsbeskrivning |
| Belopp | Utgiftsbelopp |
| Datum för debitering | Utgiftsdatum |
| Valuta | Utgiftsvaluta |
| Pleo-kategori | Utgiftskategori |
| Kortinnehavare | Utgiftsanteckningar |
Användningsfall
Team med företagskort
Varje medlem i ditt team har ett Pleo-kort med en konfigurerad gräns. Istället för att varje person registrerar sina utgifter i Frihet manuellt, importerar du alla Pleo-utgifter på en gång. Varje utgift kommer med handlarens namn och den tilldelade kategorin.
Kontroll av reseutgifter
Ditt team reser för kundmöten. Hotell-, transport- och måltidsutgifter betalas med Pleo. Genom att importera dem till Frihet får du en komplett registrering av kostnaden för varje resa som du kan koppla till en kund eller ett projekt.
Prenumerationer och återkommande utgifter
Du betalar SaaS-verktyg och tjänster med Pleo. Genom att importera utgifterna månadsvis kan du spåra kostnaden för varje prenumeration och upptäcka oväntade eller dubbla avgifter.
Felsökning
Anslutningsfel
- Kontrollera att API-nyckeln är korrekt och att den genererades med ett administratörskonto
- Kontrollera att din Pleo-plan inkluderar API-åtkomst
- Om nyckeln återkallades eller återskapades, uppdatera den i Frihet
Utgifter importeras inte
- Endast slutförda och bekräftade utgifter importeras
- Utgifter som väntar på godkännande i Pleo visas inte förrän de är godkända
- Kontrollera importens datumintervall
Handlaruppgifter saknas
- Vissa utgifter kanske inte har ett handlarnamn om Pleo inte kunde identifiera det
- I sådana fall visas transaktionsreferensen istället