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Pleo

Verfügbar

Diese Integration ist in Frihet verfügbar. Konfiguriere sie unter Settings → Integrationen → Pleo.

Verbinde dein Pleo-Konto mit Frihet, um Ausgaben, die mit Pleo-Firmenkreditkarten getätigt wurden, automatisch zu importieren. Wenn dein Team Pleo-Karten für alltägliche Ausgaben verwendet, ermöglicht dir diese Integration, all diese Ausgaben ohne manuellen Eingriff in Frihet zu erfassen, inklusive Händlerdaten, Betrag und Kategorie.

Wozu dient es?​

  • Karten­ausgaben importieren — Jede Zahlung, die mit einer Pleo-Karte getätigt wird, wird als Ausgabe in Frihet importiert, inklusive Händlername, Betrag und Kategorie.
  • Automatische Kategorisierung — Pleo kategorisiert die Ausgaben und diese Kategorie wird als Vorschlag nach Frihet übernommen.
  • Transparenz der Teamausgaben — Konsolidiere die Ausgaben aller Pleo-Karten deines Teams in Frihet.
  • Intelligente Deduplizierung — Bereits importierte Ausgaben werden bei späteren Importen nicht dupliziert.

Anforderungen​

  • Aktives Konto bei Pleo
  • Frihet Pro oder Business Plan
  • Pleo API-Token

Verbindungsaufbau​

Schritt 1: API-Token in Pleo abrufen​

  1. Melde dich bei app.pleo.io mit einem Administratorkonto an.
  2. Gehe zu Settings (Einstellungen).
  3. Wähle Integrations (Integrationen).
  4. Suche den Abschnitt API oder Developer.
  5. Klicke auf die Schaltfläche, um einen neuen API-Token zu generieren.
  6. Gib ihm einen aussagekräftigen Namen, zum Beispiel „Frihet ERP“.
  7. Kopiere den generierten Token.

Schritt 2: In Frihet konfigurieren​

  1. Gehe in Frihet zu Settings → Integrationen.
  2. Suche nach Pleo und klicke auf die Karte.
  3. Füge deinen API-Token in das entsprechende Feld ein.
  4. Klicke auf Verbindung testen, um die Überprüfung durchzuführen.
  5. Wenn die Verbindung erfolgreich ist, klicke auf Speichern.

Funktionsweise​

Frihet verbindet sich mit der Pleo-API unter Verwendung deines API-Tokens zur Authentifizierung. Wenn du einen Import startest, fragt Frihet die auf den Pleo-Firmenkreditkarten registrierten Ausgaben ab und importiert sie als Ausgaben in dein Frihet-Konto.

Der Import erfolgt auf Anfrage. Abgeschlossene Ausgaben werden mit allen verfügbaren Informationen importiert: Händler, Betrag, Kategorie und Datum.

Datenmapping​

Datenfeld in PleoFeld in Frihet
Händlername (merchant)Ausgabenbeschreibung
BetragAusgabenbetrag
Datum der BelastungAusgabendatum
WährungAusgabenwährung
Pleo-KategorieAusgabenkategorie
KarteninhaberAusgabennotizen

Anwendungsfälle​

Team mit Firmenkarten​

Jedes Mitglied deines Teams verfügt über eine Pleo-Karte mit konfiguriertem Limit. Anstatt dass jede Person ihre Ausgaben manuell in Frihet erfasst, importierst du alle Pleo-Ausgaben auf einmal. Jede Ausgabe wird mit dem Händlernamen und der zugewiesenen Kategorie versehen.

Reisekostenkontrolle​

Dein Team reist zu Kundenterminen. Hotel-, Transport-- und Essensausgaben werden mit Pleo bezahlt. Durch den Import in Frihet erhältst du eine vollständige Aufzeichnung der Kosten jeder Reise, die du einem Kunden oder Projekt zuordnen kannst.

Abonnements und wiederkehrende Ausgaben​

Du bezahlst SaaS-Tools und Dienstleistungen mit Pleo. Durch den monatlichen Import der Ausgaben kannst du die Kosten jedes Abonnements verfolgen und unerwartete oder doppelte Gebühren erkennen.

Fehlerbehebung​

Verbindungsfehler​

  • Überprüfe, ob der API-Token korrekt ist und mit einem Administratorkonto generiert wurde.
  • Stelle sicher, dass dein Pleo-Plan API-Zugriff beinhaltet.
  • Wenn der Token widerrufen oder neu generiert wurde, aktualisiere ihn in Frihet.

Es werden keine Ausgaben importiert​

  • Es werden nur abgeschlossene und bestätigte Ausgaben importiert.
  • Ausgaben, die in Pleo auf Genehmigung warten, erscheinen erst nach deren Genehmigung.
  • Überprüfe den Datumsbereich des Imports.

Händlerdaten fehlen​

  • Einige Ausgaben haben möglicherweise keinen Händlernamen, wenn Pleo ihn nicht identifizieren konnte.
  • In solchen Fällen wird stattdessen die Transaktionsreferenz angezeigt.

Nächste Schritte​