HubSpot CRM
Denne integration er tilgængelig i Frihet. Konfigurer den under Settings → Integraciones → HubSpot CRM.
Forbind din HubSpot CRM-konto med Frihet for at importere dine kontakter som kunder. Hvis du bruger HubSpot til at styre din salgspipeline og kunderelationer, giver denne integration dig mulighed for at hente disse kontakter ind i Frihet for at fakturere dem direkte, uden at duplere data eller indtaste noget manuelt.
Hvad bruges det til?
- Importer kontakter som kunder — HubSpot-kontakter omdannes til Frihet-kunder med navn, e-mail, telefon, virksomhed og adresse.
- Eliminering af dobbelt indtastning — Du behøver ikke at oprette de kunder igen i Frihet, som du allerede har i HubSpot.
- Samlet kundebase — Oprethold en enkelt kilde til kundedata, der flyder fra dit CRM til dit ERP.
- Øjeblikkelig fakturering — Når de er importeret, kan du oprette fakturaer for disse kunder direkte fra Frihet.
Krav
- Aktiv konto hos HubSpot
- Frihet Pro- eller Business-plan
- Privat app med adgangstoken i HubSpot (kræver scopet
crm.objects.contacts.read)
Sådan forbinder du
Trin 1: Opret en privat app i HubSpot
- Log ind på app.hubspot.com
- Gå til Settings (tandhjulsikonet på den øverste bjælke)
- I sidemenuen skal du navigere til Integrations → Private Apps
- Klik på Create a private app
- Under fanen Basic Info:
- Navn: "Frihet ERP"
- Beskrivelse (valgfrit): "Importer kontakter til Frihet"
- Under fanen Scopes skal du finde og aktivere:
crm.objects.contacts.read— Læsning af kontakter
- Klik på Create app og bekræft
- Kopiér det viste Access Token. Dette er det token, du vil bruge i Frihet.
Trin 2: Konfigurer i Frihet
- I Frihet skal du gå til Settings → Integraciones
- Find HubSpot CRM og klik på kortet
- Indsæt dit Access Token (privat app-token) i det relevante felt
- Klik på Probar conexión for at verificere
- Hvis forbindelsen er succesfuld, skal du klikke på Guardar
Sådan fungerer det
Frihet forbinder sig til HubSpots API ved hjælp af din private apps adgangstoken. Når du starter en import, forespørger Frihet kontakterne fra din HubSpot-konto og opretter dem som kunder i Frihet.
Importen er on-demand. Kontakter, der allerede er importeret, identificeres ved deres HubSpot ID og duplikeres ikke ved efterfølgende importer.
Data mapping
| Data i HubSpot | Felt i Frihet |
|---|---|
| First name + Last name | Kundenavn |
| Kundens e-mail | |
| Phone | Kundens telefon |
| Company | Kundens virksomhed |
| Address, City, State, Zip, Country | Kundens adresse |
Brugsscenarier
Bureau, der lukker aftaler i HubSpot
Dit salgsteam administrerer pipelinen i HubSpot. Når en aftale lukkes, importerer du kontakten til Frihet for at oprette fakturaen. Du behøver ikke bede kunden om data igen eller kopiere dem manuelt.
Konsulentfirma med kundebase i HubSpot
Du har hundredvis af kontakter i HubSpot akkumuleret gennem årene. I stedet for at oprette hver kunde manuelt i Frihet, foretager du en masseimport, og din faktureringsdatabase er klar med det samme.
Freelancer med HubSpot Free
Du bruger HubSpots gratis CRM til at administrere kontakter. Når du skal fakturere en kontakt, importerer du den til Frihet med et enkelt klik og opretter fakturaen med alle data allerede udfyldt.
Fejlfinding
Forbindelsesfejl
- Kontroller, at adgangstokenet for den private app er korrekt
- Kontroller, at den private app har scopet
crm.objects.contacts.readaktiveret - Hvis du slettede og genoprettede den private app, virker det tidligere token ikke længere — opdater det i Frihet
Kontakter importeres ikke
- Sørg for, at du har kontakter på din HubSpot-konto
- Kontroller, at kontakterne mindst har navn eller e-mail (kontakter uden data springes over)
- Kontroller, at den private app ikke er blevet deaktiveret i HubSpot
Ufuldstændige data for importerede kunder
- Kun felter, der har data i HubSpot, importeres
- Hvis en kontakt ikke har telefon eller adresse i HubSpot, vil disse felter være tomme i Frihet
- Du kan udfylde dataene direkte i Frihet efter importen