Hop til hovedindhold

Pipedrive

Tilgængelig

Denne integration er tilgængelig i Frihet. Konfigurer den under Settings → Integrationer → Pipedrive.

Forbind din Pipedrive-konto til Frihet for at importere dine kontakter (personer) som kunder. Pipedrive er et CRM, der fokuserer på salgspipelinen, og med denne integration kan du hente dine kontakters data ind i Frihet for at fakturere dem uden at skulle duplikere information mellem systemer.

Hvad bruges det til?​

  • Importer personer som kunder — Kontakter (persons) fra Pipedrive bliver til kunder i Frihet med navn, e-mail, telefon og virksomhed
  • Automatiske primære data — Primær e-mail og telefon importeres for hver kontakt
  • Ingen dobbelt indtastning — Undgå manuelt at oprette kunder i Frihet, som allerede eksisterer i dit CRM
  • Direkte fakturering — Når de er importeret, kan du oprette fakturaer til disse kunder med alle data allerede udfyldt

Krav​

  • Aktiv konto hos Pipedrive
  • Frihet Pro- eller Business-plan
  • Pipedrive API Token

Sådan forbinder du​

Trin 1: Hent din API Token i Pipedrive​

  1. Log ind på app.pipedrive.com
  2. Klik på din avatar eller initialer i øverste højre hjørne
  3. Vælg Personal preferences (Personlige præferencer)
  4. Gå til fanen API
  5. Kopier din personlige API Token, der vises på skærmen
Bemærk

Pipedrive API Token er personlig og giver adgang til alle data på din konto. Del den ikke, og opbevar den sikkert.

Trin 2: Konfigurer i Frihet​

  1. I Frihet skal du gå til Settings → Integrationer
  2. Søg efter Pipedrive, og klik på kortet
  3. Indsæt din API Token i det relevante felt
  4. Klik på Test forbindelse for at verificere
  5. Hvis forbindelsen er succesfuld, skal du klikke på Gem

Sådan fungerer det​

Frihet forbinder sig til Pipedrive API'en ved hjælp af din API Token som autentificeringsparameter. Når du starter en import, forespørger Frihet de registrerede personer (persons) i Pipedrive og opretter dem som kunder i Frihet.

Importen sker efter behov. Primær e-mail og telefon importeres for hver person. Allerede importerede kontakter identificeres af deres Pipedrive ID og duplikeres ikke.

Data mapping​

Data i PipedriveFelt i Frihet
NameKundens navn
Email (primary)Kundens e-mail
Phone (primary)Kundens telefon
Organization nameKundens virksomhed

Anvendelsesmuligheder​

Salgssteam med pipeline i Pipedrive​

Dit team administrerer muligheder i Pipedrive. Når en deal lukkes, importerer du den tilknyttede person til Frihet som kunde og opretter fakturaen direkte. Flowet går fra CRM til ERP uden friktion.

Migration af kontaktbase​

Du har års kontakter akkumuleret i Pipedrive. I stedet for at eksportere en CSV og genimportere den, forbinder du Pipedrive til Frihet og henter alle dine kontakter med et enkelt klik.

Freelancer eller konsulent​

Du bruger Pipedrive til at administrere dine leads og muligheder. Når en potentiel kunde bliver til en kunde, importerer du vedkommende til Frihet for at begynde at fakturere med de korrekte data fra starten.

Fejlfinding​

Forbindelsesfejl​

  • Kontroller, at API Token er korrekt og svarer til din konto
  • Kontroller, at din Pipedrive-konto er aktiv og ikke udløbet
  • Hvis du har ændret din adgangskode i Pipedrive, kan API Token være blevet regenereret — kontroller under Personal preferences > API

Kontakter importeres ikke​

  • Sørg for, at du har oprettet personer (persons) i Pipedrive, ikke kun organisationer
  • Kontakter uden navn udelades under importen
  • Kontroller, at din Pipedrive-plan tillader API-adgang

E-mail eller telefon mangler​

  • Pipedrive tillader flere e-mails og telefonnumre pr. person. Frihet importerer kun det, der er markeret som primary
  • Hvis en kontakt ikke har en primær e-mail eller telefon, vil disse felter forblive tomme i Frihet

Næste trin​