Pipedrive
Denna integration är tillgänglig i Frihet. Konfigurera den under Settings → Integrations → Pipedrive.
Anslut ditt Pipedrive-konto till Frihet för att importera dina kontakter (personer) som kunder. Pipedrive är ett CRM fokuserat på säljpipeline, och med denna integration kan du hämta dina kontaktuppgifter till Frihet för att fakturera dem utan att duplicera information mellan system.
Vad används den till?
- Importera personer som kunder — Kontakter (persons) från Pipedrive omvandlas till Frihet-kunder med namn, e-post, telefon och företag
- Automatisk primärdata — Den primära e-postadressen och telefonnumret för varje kontakt importeras
- Ingen dubbelinmatning — Undvik att manuellt skapa kunder i Frihet som redan finns i ditt CRM
- Direkt fakturering — När de väl har importerats, skapa fakturor för dessa kunder med all data redan ifylld
Krav
- Aktivt konto på Pipedrive
- Frihet Pro eller Business-plan
- Pipedrive API-token
Hur man ansluter
Steg 1: Hämta din API-token i Pipedrive
- Logga in på app.pipedrive.com
- Klicka på din avatar eller initialer i det övre högra hörnet
- Välj Personal preferences (Personliga inställningar)
- Gå till fliken API
- Kopiera din personliga API-token som visas på skärmen
Pipedrive API-token är personlig och har tillgång till all data i ditt konto. Dela den inte och förvara den säkert.
Steg 2: Konfigurera i Frihet
- I Frihet, gå till Settings → Integrations
- Sök efter Pipedrive och klicka på kortet
- Klistra in din API-token i det avsedda fältet
- Klicka på Testa anslutning för att verifiera
- Om anslutningen lyckas, klicka på Spara
Hur det fungerar
Frihet ansluter till Pipedrive API med din API-token som autentiseringsparameter. När du startar en import, hämtar Frihet de personer (persons) som är registrerade i Pipedrive och skapar dem som kunder i Frihet.
Importen sker på begäran. Den primära e-postadressen och telefonnumret för varje person importeras. Redan importerade kontakter identifieras med sitt Pipedrive-ID och dupliceras inte.
Datamappning
| Data i Pipedrive | Fält i Frihet |
|---|---|
| Name | Kundens namn |
| Email (primary) | Kundens e-post |
| Phone (primary) | Kundens telefonnummer |
| Organization name | Kundens företag |
Användningsfall
Säljteam med pipeline i Pipedrive
Ditt team hanterar affärsmöjligheter i Pipedrive. När en affär avslutas, importerar du den associerade personen till Frihet som kund och skapar fakturan direkt. Flödet går från CRM till ERP utan friktion.
Migration av kontaktbas
Du har år av kontakter samlade i Pipedrive. Istället för att exportera en CSV och återimportera den, ansluter du Pipedrive till Frihet och hämtar alla dina kontakter med ett klick.
Frilansare eller konsult
Du använder Pipedrive för att hantera dina leads och affärsmöjligheter. När en prospekt blir kund, importerar du den till Frihet för att börja fakturera med korrekta uppgifter från början.
Felsökning
Anslutningsfel
- Kontrollera att API-token är korrekt och motsvarar ditt konto
- Kontrollera att ditt Pipedrive-konto är aktivt och inte har gått ut
- Om du har ändrat ditt lösenord i Pipedrive kan API-token ha genererats om — kontrollera under Personal preferences > API
Kontakter importeras inte
- Se till att du har skapat personer (persons) i Pipedrive, inte bara organisationer
- Kontakter utan namn hoppas över under importen
- Kontrollera att din Pipedrive-plan tillåter API-åtkomst
E-post eller telefonnummer saknas
- Pipedrive tillåter flera e-postadresser och telefonnummer per person. Frihet importerar endast det som markerats som primary
- Om en kontakt inte har en primär e-postadress eller telefonnummer, kommer dessa fält att vara tomma i Frihet