Pipedrive
Questa integrazione è disponibile in Frihet. Configurala in Settings → Integrazioni → Pipedrive.
Connetti il tuo account Pipedrive a Frihet per importare i tuoi contatti (persone) come clienti. Pipedrive è un CRM incentrato sulla pipeline di vendita, e con questa integrazione puoi portare i dati dei tuoi contatti in Frihet per fatturarli senza la necessità di duplicare le informazioni tra i sistemi.
A cosa serve?
- Importare persone come clienti — I contatti (persone) di Pipedrive diventano clienti di Frihet con nome, email, telefono e azienda
- Dati primari automatici — Vengono importati l'email e il telefono principale di ogni contatto
- Senza doppia immissione — Evita di creare manualmente in Frihet i clienti che esistono già nel tuo CRM
- Fatturazione diretta — Una volta importati, crea fatture per questi clienti con tutti i dati già completati
Requisiti
- Account attivo in Pipedrive
- Piano Frihet Pro o Business
- API Token di Pipedrive
Come connettere
Passo 1: Ottenere il tuo API Token in Pipedrive
- Accedi a app.pipedrive.com
- Clicca sul tuo avatar o sulle iniziali nell'angolo superiore destro
- Seleziona Personal preferences (Preferenze personali)
- Vai alla scheda API
- Copia il tuo API Token personale che viene visualizzato sullo schermo
L'API Token di Pipedrive è personale e ha accesso a tutti i dati del tuo account. Non condividerlo e conservalo in modo sicuro.
Passo 2: Configurare in Frihet
- In Frihet, vai a Settings → Integrazioni
- Cerca Pipedrive e clicca sulla card
- Incolla il tuo API Token nel campo corrispondente
- Clicca su Verifica connessione per verificare
- Se la connessione ha successo, clicca su Salva
Come funziona
Frihet si connette all'API di Pipedrive utilizzando il tuo API Token come parametro di autenticazione. Quando avvii un'importazione, Frihet interroga le persone (persons) registrate in Pipedrive e le crea come clienti in Frihet.
L'importazione è su richiesta. Vengono importati l'email e il telefono principale di ogni persona. I contatti già importati vengono identificati dal loro ID Pipedrive e non vengono duplicati.
Mappatura dei dati
| Dato in Pipedrive | Campo in Frihet |
|---|---|
| Name | Nome del cliente |
| Email (primary) | Email del cliente |
| Phone (primary) | Telefono del cliente |
| Organization name | Azienda del cliente |
Casi d'uso
Team commerciale con pipeline in Pipedrive
Il tuo team gestisce le opportunità in Pipedrive. Quando un deal si chiude, importi la persona associata a Frihet come cliente e crei la fattura direttamente. Il flusso va dal CRM all'ERP senza attriti.
Migrazione della base contatti
Hai anni di contatti accumulati in Pipedrive. Invece di esportare un CSV e reimportarlo, connetti Pipedrive a Frihet e porti tutti i tuoi contatti con un clic.
Freelance o consulente
Usi Pipedrive per gestire i tuoi lead e le opportunità. Quando un potenziale cliente diventa cliente, lo importi in Frihet per iniziare a fatturarlo con i dati corretti fin dall'inizio.
Risoluzione dei problemi
Errore di connessione
- Verifica che l'API Token sia corretto e corrisponda al tuo account
- Controlla che il tuo account Pipedrive sia attivo e non sia scaduto
- Se hai cambiato la tua password in Pipedrive, l'API Token potrebbe essersi rigenerato — verifica in Personal preferences > API
I contatti non vengono importati
- Assicurati di avere persone (persons) create in Pipedrive, non solo organizzazioni
- I contatti senza nome vengono omessi durante l'importazione
- Verifica che il tuo piano Pipedrive permetta l'accesso all'API
Manca l'email o il telefono
- Pipedrive permette più email e telefoni per persona. Frihet importa solo quello marcato come primary
- Se un contatto non ha email o telefono primario, quei campi rimarranno vuoti in Frihet