Hop til hovedindhold

PandaDoc

Tilgængelig

Denne integration er tilgængelig i Frihet. Konfigurer den under Settings → Integrationer → PandaDoc.

Forbind din PandaDoc-konto med Frihet for at administrere dine dokumenter og elektroniske signaturer direkte fra dit ERP. PandaDoc er en platform for dokumentautomatisering med oprettelse af forslag, kontrakter og elektronisk signatur. Med denne integration kan du konsultere dine dokumenter og sende dem til signering uden at forlade Frihet.

Hvad bruges det til?​

  • Liste over dokumenter — Se alle dine PandaDoc-dokumenter (forslag, kontrakter, tilbud) fra Frihet
  • Send til signering — Send PandaDoc-dokumenter til elektronisk signering direkte fra Frihets grænseflade
  • Dokumentstatus — Se status for hvert dokument (kladde, sendt, set, underskrevet, afvist)
  • Samlet arbejdsgang — Administrer din dokumentation og din fakturering fra ét sted

Krav​

  • Aktiv konto hos PandaDoc
  • Frihet Pro- eller Business-plan
  • PandaDoc API-nøgle

Sådan tilslutter du​

Trin 1: Hent din API-nøgle i PandaDoc​

  1. Log ind på app.pandadoc.com
  2. Gå til Settings (Indstillinger) ved at klikke på din avatar
  3. Naviger til Integrations → API
  4. I afsnittet API Keys skal du klikke på generer en ny nøgle
  5. Giv den et beskrivende navn, f.eks. "Frihet ERP"
  6. Kopier den genererede API-nøgle

Trin 2: Konfigurer i Frihet​

  1. I Frihet skal du gå til Settings → Integrationer
  2. Find PandaDoc, og klik på kortet
  3. Indsæt din API-nøgle i det relevante felt
  4. Klik på Test forbindelse for at verificere
  5. Hvis forbindelsen er succesfuld, skal du klikke på Gem

Sådan fungerer det​

Frihet opretter forbindelse til PandaDoc API'en ved hjælp af din API-nøgle til autentificering. Integrationen giver dig mulighed for at konsultere listen over dokumenter på din PandaDoc-konto og administrere afsendelsen af dokumenter til elektronisk signering.

I modsætning til bank- eller CRM-integrationer importerer PandaDoc ikke data til Frihet (den opretter ikke kunder eller udgifter). Det er et dokumenthåndterings- og signeringsværktøj, der supplerer din arbejdsgang i ERP'en.

Tilgængelige funktionaliteter​

FunktionalitetBeskrivelse
Liste over dokumenterSe alle dokumenter på din konto med deres status
Se statusKontroller om et dokument er i kladde, sendt, set eller underskrevet
Send til signeringStart dokumentets elektroniske signeringsproces
Filtrer efter statusSøg efter dokumenter baseret på deres aktuelle status

Anvendelsestilfælde​

Konsulent der sender tilbud​

Du opretter forslag i PandaDoc og fakturaer i Frihet. Med integrationen kan du se status for dine forslag direkte fra Frihet. Når et forslag er underskrevet, opretter du den tilsvarende faktura uden at skifte applikation.

Bureau med servicekontrakter​

Du administrerer kontrakter med dine kunder i PandaDoc. Fra Frihet kan du se, hvilke kontrakter der mangler at blive underskrevet, og sende påmindelser, så du opretholder dokument- og faktureringsflowet på ét sted.

Freelancer med tilbagevendende aftaler​

Du sender serviceaftaler til nye kunder via PandaDoc. Fra Frihet kan du verificere status for hver aftale, og når den er underskrevet, fortsætte med at oprette den første faktura med kundens data.

Fejlfinding​

Forbindelsesfejl​

  • Kontroller, at API-nøglen er korrekt og ikke er blevet tilbagekaldt
  • Kontroller, at din PandaDoc-plan inkluderer API-adgang (ikke alle planer inkluderer dette)
  • Hvis du har genereret en ny API-nøgle, vil den tidligere ikke længere fungere — opdater den i Frihet

Dokumenter vises ikke​

  • Sørg for, at du har oprettet dokumenter i PandaDoc
  • Kontroller, at API-nøglen tilhører den korrekte konto (hvis du har flere arbejdsområder)
  • Slettede dokumenter i PandaDoc vises ikke i Frihet

Fejl ved afsendelse til signering​

  • Kontroller, at dokumentet i PandaDoc er komplet og klar til afsendelse (ikke i ufuldstændig kladde-status)
  • Kontroller, at dokumentmodtagerne har en gyldig e-mail konfigureret i PandaDoc
  • API-nøglen kræver skriverettigheder for at sende dokumenter til signering

Næste skridt​