Skip to main content

PandaDoc

Tilgjengelig

Denne integrasjonen er tilgjengelig i Frihet. Konfigurer den under Settings → Integrasjoner → PandaDoc.

Koble din PandaDoc-konto til Frihet for å administrere dokumentene og elektroniske signaturene dine direkte fra ditt ERP. PandaDoc er en plattform for dokumentautomatisering med opprettelse av forslag, kontrakter og elektronisk signatur. Med denne integrasjonen kan du konsultere dokumentene dine og sende dem for signering uten å forlate Frihet.

Hva brukes den til?​

  • List opp dokumenter — Konsulter alle dine PandaDoc-dokumenter (forslag, kontrakter, tilbud) fra Frihet
  • Send for signering — Send PandaDoc-dokumenter for elektronisk signatur direkte fra Frihets grensesnitt
  • Dokumentstatus — Se status for hvert dokument (utkast, sendt, sett, signert, avvist)
  • Enhetlig arbeidsflyt — Administrer dokumentasjonen og faktureringen din fra ett sted

Krav​

  • Aktiv konto hos PandaDoc
  • Frihet Pro- eller Business-plan
  • PandaDoc API-nøkkel

Slik kobler du til​

Trinn 1: Hent din API-nøkkel i PandaDoc​

  1. Logg inn på app.pandadoc.com
  2. Gå til Settings (Innstillinger) ved å klikke på avataren din
  3. Naviger til Integrations → API
  4. I delen for API Keys klikker du på å generere en ny nøkkel
  5. Gi den et beskrivende navn, for eksempel "Frihet ERP"
  6. Kopier den genererte API-nøkkelen

Trinn 2: Konfigurer i Frihet​

  1. I Frihet, gå til Settings → Integrasjoner
  2. Finn PandaDoc og klikk på kortet
  3. Lim inn din API-nøkkel i det tilsvarende feltet
  4. Klikk på Test tilkobling for å verifisere
  5. Hvis tilkoblingen er vellykket, klikk på Lagre

Slik fungerer det​

Frihet kobler seg til PandaDocs API ved å bruke din API-nøkkel for autentisering. Integrasjonen lar deg konsultere listen over dokumenter i din PandaDoc-konto og administrere sendingen av dokumenter for elektronisk signatur.

I motsetning til bank- eller CRM-integrasjoner importerer PandaDoc ikke data til Frihet (den oppretter ikke kunder eller utgifter). Det er et verktøy for dokumenthåndtering og signering som utfyller arbeidsflyten din i ERP-systemet.

Tilgjengelige funksjonaliteter​

FunksjonalitetBeskrivelse
List opp dokumenterSe alle dokumenter i kontoen din med status
Se statusSjekk om et dokument er i utkast, sendt, sett eller signert
Send for signeringStart flyten for elektronisk signering av et dokument
Filtrer etter statusSøk etter dokumenter etter deres nåværende status

Brukstilfeller​

Konsulent som sender tilbud​

Du oppretter forslag i PandaDoc og fakturaer i Frihet. Med integrasjonen kan du se statusen for forslagene dine direkte fra Frihet. Når et forslag er signert, oppretter du den tilsvarende fakturaen uten å bytte applikasjon.

Byrå med servicekontrakter​

Du administrerer kontrakter med kundene dine i PandaDoc. Fra Frihet kan du sjekke hvilke kontrakter som venter på signering og sende påminnelser, og holde dokument- og faktureringsflyten på ett sted.

Frilanser med gjentakende avtaler​

Du sender serviceavtaler til nye kunder via PandaDoc. Fra Frihet kan du verifisere statusen for hver avtale og, når den er signert, fortsette med å opprette den første fakturaen med kundens data.

Feilsøking​

Tilkoblingsfeil​

  • Sjekk at API-nøkkelen er riktig og ikke er tilbakekalt
  • Kontroller at din PandaDoc-plan inkluderer tilgang til API (ikke alle planer inkluderer det)
  • Hvis du genererte en ny API-nøkkel, slutter den forrige å fungere — oppdater den i Frihet

Dokumenter vises ikke​

  • Sørg for at du har dokumenter opprettet i PandaDoc
  • Kontroller at API-nøkkelen tilhører riktig konto (hvis du har flere arbeidsområder)
  • Dokumenter som er slettet i PandaDoc vises ikke i Frihet

Feil ved sending for signering​

  • Sjekk at dokumentet i PandaDoc er komplett og klart til å sendes (ikke i ufullstendig utkaststatus)
  • Kontroller at mottakerne av dokumentet har gyldig e-post konfigurert i PandaDoc
  • API-nøkkelen trenger skrivetillatelser for å sende dokumenter til signering

Neste steg​