Hop til hovedindhold

Dropbox Sign (HelloSign)

Tilgængelig

Denne integration er tilgængelig i Frihet. Konfigurer den under Settings → Integrationer → Dropbox Sign.

Tilslut din Dropbox Sign (tidligere HelloSign) konto til Frihet for at administrere dine elektroniske signaturer fra dit ERP. Dropbox Sign tilbyder en enkel grænseflade til at sende dokumenter til underskrift, og med denne integration kan du kontrollere status for alle dine signaturanmodninger direkte fra Frihet.

Hvad bruges den til?​

  • Liste over signaturanmodninger — Se alle dine signature requests fra Dropbox Sign direkte i Frihet med opdateret status
  • Statussporing — Se om hver anmodning er afventende, underskrevet, afvist eller udløbet
  • Centraliseret overblik — Du behøver ikke skifte mellem Dropbox Sign og Frihet for at kende status for dine dokumenter
  • Samlet arbejdsflow — Komplementerer Frihets fakturering med signatursporing af dine kontrakter og aftaler

Krav​

  • Aktiv konto hos Dropbox Sign (tidligere HelloSign)
  • Frihet Pro eller Business-plan
  • Dropbox Sign API-nøgle

Sådan tilsluttes​

Trin 1: Hent din API-nøgle i Dropbox Sign​

  1. Log ind på app.hellosign.com eller sign.dropbox.com
  2. Gå til Settings (Indstillinger)
  3. Naviger til Integrations eller API
  4. Find din API Key i udviklersektionen
  5. Hvis du ikke har en, generer en ny API-nøgle
  6. Kopiér API Key'en
Godkendelse

Dropbox Sign bruger Basic Auth til sin API. Frihet sender din API-nøgle som brugernavn (med tom adgangskode). Du behøver ikke at konfigurere noget yderligere — Frihet håndterer dette automatisk.

Trin 2: Konfigurer i Frihet​

  1. I Frihet, gå til Settings → Integrationer
  2. Find Dropbox Sign (eller HelloSign) og klik på kortet
  3. Indsæt din API Key i det relevante felt
  4. Klik på Test forbindelse for at verificere
  5. Hvis forbindelsen er succesfuld, klik på Gem

Sådan fungerer det​

Frihet opretter forbindelse til Dropbox Sign's API ved hjælp af din API-nøgle med Basic-godkendelse (API-nøglen sendes som brugernavn, uden adgangskode). Når du kontrollerer dine signaturanmodninger, henter Frihet den opdaterede liste fra Dropbox Sign med status for hver enkelt.

Ligesom PandaDoc importerer denne integration ikke data til Frihet (den opretter ikke kunder eller udgifter). Det er et værktøj til signatursporing, der komplementerer dit fakturerings- og dokumentationsflow.

Tilgængelig information pr. anmodning​

DataBeskrivelse
DokumenttitelNavn på dokumentet sendt til underskrift
StatusAfventende, underskrevet, afvist, udløbet
UnderskrivereListe over personer, der skal underskrive
OprettelsesdatoHvornår anmodningen blev oprettet
UnderskriftsdatoHvornår underskriften blev afsluttet (hvis relevant)

Anvendelsestilfælde​

Bureau med servicekontrakter​

Du sender kontrakter til dine kunder via Dropbox Sign. Fra Frihet kan du hurtigt se, hvilke kontrakter der er underskrevet, og hvilke der stadig afventer, samt oprette fakturaer for projekter med underskrevet kontrakt.

Freelancer med fortrolighedsaftaler​

Før du starter et projekt, sender du en NDA til din kunde via Dropbox Sign. Fra Frihet kontrollerer du, om den allerede er underskrevet, og når den er, fortsætter du med at oprette projektets første faktura.

Virksomhed med juridisk dokumentation​

Du administrerer flere dokumenter, der kræver underskrift (kontrakter, tillæg, aftaler). I Frihet har du et centraliseret panel, hvor du kan verificere status for hver anmodning uden at åbne en anden applikation.

Fejlfinding​

Forbindelsesfejl​

  • Verificer at API-nøglen er korrekt
  • Kontroller at din Dropbox Sign-plan inkluderer API-adgang (gratis planer kan have begrænsninger)
  • Hvis du genererede en ny API-nøgle, bliver den tidligere ugyldig — opdater den i Frihet

Signaturanmodninger vises ikke​

  • Sørg for, at du har oprettet signaturanmodninger i Dropbox Sign
  • Slettede eller arkiverede anmodninger vises muligvis ikke
  • Verificer at API-nøglen tilhører den korrekte konto

Forældet status​

  • Frihet kontrollerer status i realtid fra Dropbox Signs API
  • Hvis status ikke opdateres, verificer forbindelsen (der kan være et midlertidigt problem med Dropbox Signs API)
  • Prøv at afbryde og genoprette integrationen, hvis problemet fortsætter

Næste skridt​