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DocuSign

Disponibile

Questa integrazione è disponibile in Frihet. Configurala in Settings → Integrazioni → DocuSign.

Collega il tuo account DocuSign a Frihet per inviare documenti da firmare elettronicamente e monitorare il processo di firma direttamente dal tuo ERP. DocuSign è la piattaforma leader mondiale per la firma elettronica, utilizzata da oltre un milione di aziende per firmare contratti, accordi e documenti legali con validità legale. Con questa integrazione, puoi inviare preventivi, contratti e fatture per la firma digitale da Frihet, e automatizzare la creazione di fatture quando un contratto viene firmato.

A cosa serve?​

  • Inviare documenti da firmare — Invia preventivi, contratti e fatture da Frihet a DocuSign per la firma elettronica con un clic
  • Monitoraggio dello stato — Consulta lo stato di ogni documento (inviato, visualizzato, firmato, rifiutato) direttamente da Frihet
  • Dal contratto alla fattura — Quando un documento viene firmato in DocuSign, genera automaticamente la fattura corrispondente in Frihet
  • Documenti collegati — I documenti firmati vengono collegati alla scheda del cliente in Frihet
  • Elencare gli envelope — Consulta tutti i tuoi documenti DocuSign dall'interfaccia di Frihet

Requisiti​

  • Account attivo su DocuSign (piano Personal o superiore)
  • Piano Frihet Pro o Business
  • Integration Key di DocuSign (si ottiene da DocuSign Admin)

Come collegare​

Passaggio 1: Ottenere la tua Integration Key in DocuSign​

  1. Accedi a admin.docusign.com
  2. Vai a Settings → Integrations → API and Keys
  3. Clicca su Add App / Integration Key
  4. Assegna un nome descrittivo, ad esempio "Frihet ERP"
  5. Configura l'URI di Reindirizzamento con l'URL che Frihet ti fornisce
  6. Copia l'Integration Key generata

Passaggio 2: Configurare in Frihet​

  1. In Frihet, vai a Settings → Integrazioni
  2. Cerca DocuSign e clicca sulla card
  3. Incolla la tua Integration Key nel campo corrispondente
  4. Clicca su Collega con DocuSign per completare l'autorizzazione OAuth
  5. Accetta i permessi richiesti nella finestra di DocuSign
  6. Clicca su Salva

Dati che si sincronizzano​

DatoDirezioneDettagli
Documenti per la firmaFrihet → DocuSignPDF di preventivi, contratti o fatture inviati per la firma
Stato della firmaDocuSign → FrihetInviato, consegnato, visualizzato, firmato, rifiutato, scaduto
Documento firmatoDocuSign → FrihetPDF firmato collegato al record originale in Frihet
Dati del firmatarioDocuSign → FrihetNome, email, data e ora della firma
EnvelopeDocuSign → FrihetElenco di tutti gli envelope con il loro stato attuale

Casi d'uso​

Consulente che invia proposte​

Crei un preventivo in Frihet e lo invii al cliente per la firma tramite DocuSign. Il cliente firma dalla sua email o dal cellulare. Quando la firma è completata, Frihet ti notifica e puoi convertire il preventivo in fattura con un clic. L'intero flusso proposta-firma-fattura viene tracciato.

Agenzia con contratti di servizio​

Gestisci contratti di collaborazione con i clienti. Invii il contratto da Frihet a DocuSign, monitori lo stato della firma dalla tua dashboard, e quando viene firmato, generi automaticamente la prima fattura. Il contratto firmato viene collegato alla scheda del cliente.

Freelancer con accordi ricorrenti​

Invii accordi di riservatezza (NDA) o contratti di servizio a nuovi clienti. Da Frihet puoi consultare quali documenti sono in attesa di firma e inviare promemoria. Una volta firmati, procedi con la fatturazione sapendo che la relazione contrattuale è formalizzata.

Risoluzione dei problemi​

Errore di connessione​

  • Verifica che l'Integration Key sia corretta e che l'applicazione sia attiva in DocuSign Admin
  • Controlla che l'URI di Reindirizzamento configurato in DocuSign corrisponda a quello di Frihet
  • Se l'autorizzazione OAuth è scaduta, ricollega da Settings → Integrazioni → DocuSign → Ricollega

Il documento non viene inviato​

  • Assicurati che il documento abbia almeno un destinatario con email valida
  • Verifica che il tuo piano DocuSign includa invii disponibili (alcuni piani hanno un limite mensile)
  • Il PDF deve essere generato correttamente in Frihet prima di essere inviato — verifica che la fattura o il preventivo abbiano dati completi

Lo stato non si aggiorna​

  • Frihet consulta periodicamente lo stato dei documenti. Se non si aggiorna, usa il pulsante Aggiorna stato nel dettaglio del documento
  • Le modifiche di stato in DocuSign possono impiegare alcuni secondi per riflettersi in Frihet
  • Se il destinatario non ha ricevuto l'email, verifica che l'indirizzo sia corretto e controlla la cartella spam

Il documento firmato non appare collegato​

  • Il documento firmato viene scaricato automaticamente quando lo stato cambia a "firmato"
  • Se non appare, verifica la connessione con DocuSign e clicca su Scarica documento firmato manualmente
  • I documenti firmati vengono archiviati in Frihet e possono essere visualizzati dalla scheda del cliente o del preventivo

Passi successivi​