DocuSign
Esta integração está disponível no Frihet. Configure-a em Settings → Integrações → DocuSign.
Conecte sua conta do DocuSign ao Frihet para enviar documentos para assinatura eletrônica e acompanhar o processo de assinatura diretamente do seu ERP. DocuSign é a plataforma líder mundial em assinatura eletrônica, utilizada por mais de um milhão de empresas para assinar contratos, acordos e documentos legais com validade jurídica. Com esta integração, você pode enviar orçamentos, contratos e faturas para assinatura digital do Frihet, e automatizar a criação de faturas quando um contrato é assinado.
Para que serve?
- Enviar documentos para assinatura — Envie orçamentos, contratos e faturas do Frihet para o DocuSign para assinatura eletrônica com um clique
- Acompanhamento de status — Consulte o status de cada documento (enviado, visualizado, assinado, recusado) diretamente do Frihet
- Contrato para fatura — Quando um documento é assinado no DocuSign, gere automaticamente a fatura correspondente no Frihet
- Documentos vinculados — Os documentos assinados ficam vinculados ao registro do cliente no Frihet
- Listar envelopes — Consulte todos os seus documentos do DocuSign a partir da interface do Frihet
Requisitos
- Conta ativa no DocuSign (plano Personal ou superior)
- Plano Frihet Pro ou Business
- Chave de Integração do DocuSign (obtida no DocuSign Admin)
Como conectar
Passo 1: Obter sua Chave de Integração no DocuSign
- Faça login em admin.docusign.com
- Vá para Settings → Integrations → API and Keys
- Clique em Add App / Integration Key
- Dê um nome descritivo, por exemplo "Frihet ERP"
- Configure a Redirect URI com a URL que o Frihet fornece
- Copie a Chave de Integração gerada
Passo 2: Configurar no Frihet
- No Frihet, vá para Settings → Integrações
- Procure por DocuSign e clique no card
- Cole sua Chave de Integração no campo correspondente
- Clique em Conectar com DocuSign para completar a autorização OAuth
- Aceite as permissões solicitadas na janela do DocuSign
- Clique em Salvar
Dados que são sincronizados
| Dado | Direção | Detalhes |
|---|---|---|
| Documentos para assinatura | Frihet → DocuSign | PDFs de orçamentos, contratos ou faturas enviados para assinatura |
| Status de assinatura | DocuSign → Frihet | Enviado, entregue, visualizado, assinado, recusado, expirado |
| Documento assinado | DocuSign → Frihet | PDF assinado vinculado ao registro original no Frihet |
| Dados do signatário | DocuSign → Frihet | Nome, e-mail, data e hora da assinatura |
| Envelopes | DocuSign → Frihet | Lista de todos os envelopes com seu status atual |
Casos de uso
Consultor que envia propostas
Você cria um orçamento no Frihet e o envia ao cliente para assinatura através do DocuSign. O cliente assina de seu e-mail ou celular. Quando a assinatura é concluída, o Frihet te notifica e você pode converter o orçamento em fatura com um clique. Todo o fluxo proposta-assinatura-fatura é rastreado.
Agência com contratos de serviço
Você gerencia contratos de colaboração com clientes. Envia o contrato do Frihet para o DocuSign, acompanha o status da assinatura do seu dashboard e, quando assinado, gera a primeira fatura automaticamente. O contrato assinado fica vinculado ao registro do cliente.
Freelancer com acordos recorrentes
Você envia acordos de confidencialidade (NDA) ou contratos de serviço a novos clientes. Do Frihet, você pode consultar quais documentos estão pendentes de assinatura e enviar lembretes. Uma vez assinados, você prossegue com a faturação sabendo que a relação contratual está formalizada.
Solução de problemas
Erro de conexão
- Verifique se a Chave de Integração está correta e se o aplicativo está ativo no DocuSign Admin
- Verifique se o Redirect URI configurado no DocuSign coincide com o do Frihet
- Se a autorização OAuth expirou, reconecte em Settings → Integrações → DocuSign → Reconectar
O documento não é enviado
- Certifique-se de que o documento possui pelo menos um destinatário com e-mail válido
- Verifique se seu plano DocuSign inclui envios disponíveis (alguns planos têm limite mensal)
- O PDF deve ser gerado corretamente no Frihet antes de ser enviado — verifique se a fatura ou orçamento possui dados completos
Status não é atualizado
- O Frihet consulta o status dos documentos periodicamente. Se não for atualizado, use o botão Atualizar status no detalhe do documento
- As mudanças de status no DocuSign podem levar alguns segundos para serem refletidas no Frihet
- Se o destinatário não recebeu o e-mail, verifique se o endereço está correto e revise a pasta de spam
Documento assinado não aparece vinculado
- O documento assinado é baixado automaticamente quando o status muda para "assinado"
- Se não aparecer, verifique a conexão com o DocuSign e clique em Baixar documento assinado manualmente
- Os documentos assinados são armazenados no Frihet e podem ser vistos no registro do cliente ou do orçamento