Pular para o conteúdo principal

Consultas sobre seus dados

Pergunte ao assistente sobre seus dados financeiros. Ele retorna respostas em Cartões KPI, tabelas ou análise de texto.

Exemplos de consultas​

Receitas e faturamento​

"Quanto eu faturei neste trimestre?"

  • O assistente soma todas as suas faturas do trimestre atual
  • Retorna um cartão KPI com o total
  • Inclui comparativo com o trimestre anterior

"Quanto eu faturei este mês vs o mês passado?"

  • Comparativo mês a mês
  • Porcentagem de mudança
  • Gráfico de tendência

"Quantas faturas eu tenho em janeiro?"

  • Quantidade de faturas
  • Total faturado em janeiro
  • Detalhamento por cliente

Clientes e vendas​

"Quem é meu melhor cliente?"

  • Cliente que mais gastou
  • Valor total em relação a você
  • Número de faturas
  • Mês em que mais comprou

"Qual é meu cliente mais frequente?"

  • Cliente com mais faturas
  • Média de fatura
  • Última compra

"Quais são meus 5 principais clientes?"

  • Ranking por valor faturado
  • Cada um com seu total e número de faturas
  • Tendência (subindo ou descendo)

"Quantos clientes ativos eu tenho?"

  • Contagem de clientes com pelo menos 1 fatura este ano
  • Clientes inativos (sem atividade > 6 meses)
  • Novos clientes este mês

Vencimentos e recebimentos​

"Quantas faturas vencidas eu tenho?"

  • Lista de faturas não pagas
  • Valor total vencido
  • Cliente e data de vencimento

"Qual é meu próximo vencimento?"

  • Faturas a vencer nos próximos 30 dias
  • Valor total
  • Ordenadas por data

"Quanto eu recebi no mês passado?"

  • Total de pagamentos recebidos
  • Por cliente
  • Taxa de recebimento (% do que você faturou)

"Quem deve mais dinheiro?"

  • Clientes com faturas não pagas
  • Valor devido por cada um
  • Dias desde o vencimento

Despesas e custos​

"Quais são minhas despesas este mês?"

  • Total de despesas registradas
  • Detalhamento por categoria
  • Maior despesa individual

"Quais são minhas despesas mais comuns?"

  • Categorias com mais despesas
  • Média por categoria
  • Comparativo mês a mês

"Quanto eu gasto em [categoria]?"

  • Total em uma categoria específica
  • Pode ser: Material, Serviços, Viagens, etc.
  • Últimas transações nessa categoria

"Qual é minha margem?"

  • Receitas - Despesas = Lucro
  • Porcentagem de margem
  • Detalhamento por cliente, se desejar

Impostos e retenção​

"Quantos impostos eu devo?"

  • Simulação de IVA a pagar
  • IRPF estimado, se aplicável
  • Base tributável

"Qual é minha situação fiscal?"

  • Resumo de faturas com e sem IVA
  • Dívida fiscal estimada
  • Próximo vencimento da declaração

"Quais retenções foram feitas para mim?"

  • Total de retenções IRPF
  • Por cliente ou por período
  • Retenções pendentes

Análise e tendências​

"Qual é minha média de fatura?"

  • Valor médio por documento
  • Comparado com meses anteriores
  • Indicador de se seus preços sobem/descem

"Qual é minha projeção de faturamento este ano?"

  • Extrapolação baseada na média atual
  • Comparada com anos anteriores (se houver dados)

"Quais são minhas épocas de baixa?"

  • Meses com menos receitas
  • Meses com mais despesas
  • Recomendações para estabilizar

Formatos de resposta​

O assistente retorna respostas em vários formatos:

Cartões KPI​

Para métricas simples:

📊 Faturamento este trimestre
€15.340,00

↑ 12% vs trimestre anterior

Tabelas​

Para comparativos ou listas:

ClienteValorFaturasÚltima compra
Empresa A€5.200815 ene 2025
Juan Garcia€3.10058 ene 2025

Gráficos​

Para tendências (no chat visual):

  • Faturamento por mês
  • Despesas vs receitas
  • Principais clientes

Análise de texto​

Para perguntas complexas com contexto:

"Suas receitas cresceram 23% este trimestre. Principalmente graças a dois clientes: Empresa A (+€2.400) e Startup B (+€1.800). No entanto, suas despesas também subiram 15%, principalmente em Material (€350 a mais). Sua margem atual é de 68%."

Perguntas mais complexas​

Comparativos personalizados​

"Como foi janeiro em relação a dezembro?"

  • Receitas: Janeiro vs Dezembro
  • Despesas: Janeiro vs Dezembro
  • Margem: Comparativo

"Quais clientes são mais rentáveis?"

  • Se você conhece custos associados a cada cliente
  • Calcula a margem por cliente
  • Sugere onde focar

Projeções​

"Quando alcançarei os €10.000 mensais?"

  • Baseado no seu crescimento atual
  • Com tendência linear ou exponencial

"Qual será meu melhor mês do ano?"

  • Análise sazonal
  • Recomendação de quando lançar campanhas

Limitações​

O assistente não pode:

  • Acessar dados de integrações de terceiros (Stripe, Shopify, etc.) — apenas suas faturas e despesas manuais
  • Comparar com concorrentes
  • Prever o futuro com 100% de precisão
  • Fazer análises que exigem mais de 12 meses de dados (se for seu primeiro mês)

Dicas para melhores análises​

✅ Seja claro no que você quer:

  • "Quanto eu faturei em janeiro?" (bom)
  • "Como estão os números?" (vago)

✅ Especifique períodos:

  • "Este trimestre" vs "Este ano" vs "Os últimos 90 dias"

✅ Mantenha suas despesas categorizadas:

  • Permite análises mais profundas
  • O assistente pode sugerir otimizações

✅ Registre dados regularmente:

  • Melhor análise com mais dados históricos
  • As tendências ficam mais claras

Próximo passo: Enviar documentos para o chat