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Consultas sobre tus datos

Pregunta al asistente sobre tus datos financieros. Devuelve respuestas en KPI cards, tablas o análisis de texto.

Ejemplos de consultas​

Ingresos y facturación​

"¿Cuánto he facturado este trimestre?"

  • El asistente suma todas tus facturas del trimestre actual
  • Devuelve un KPI card con el total
  • Incluye comparativa con trimestre anterior

"¿Cuánto he facturado este mes vs el mes pasado?"

  • Comparativa mes a mes
  • Porcentaje de cambio
  • Gráfico de tendencia

"¿Cuántas facturas tengo en enero?"

  • Cantidad de facturas
  • Total facturado en enero
  • Desglose por cliente

Clientes y ventas​

"¿Quién es mi mejor cliente?"

  • Cliente que más ha gastado
  • Monto total en relación contigo
  • Número de facturas
  • Mes en que más compró

"¿Cuál es mi cliente más frecuente?"

  • Cliente con más facturas
  • Promedio de factura
  • Última compra

"¿Cuáles son mis top 5 clientes?"

  • Ranking por monto facturado
  • Cada uno con su total y número de facturas
  • Tendencia (subiendo o bajando)

"¿Cuántos clientes tengo activos?"

  • Conteo de clientes con al menos 1 factura este año
  • Clientes inactivos (sin actividad > 6 meses)
  • Nuevos clientes este mes

Vencimientos y cobros​

"¿Cuántas facturas vencidas tengo?"

  • Listado de facturas sin pagar
  • Monto total vencido
  • Cliente y fecha de vencimiento

"¿Cuál es mi próximo vencimiento?"

  • Facturas por vencer en los próximos 30 días
  • Monto total
  • Ordenadas por fecha

"¿Cuánto cobré el mes pasado?"

  • Total de pagos recibidos
  • Por cliente
  • Tasa de cobro (% de lo que facturaste)

"¿Quién debe más dinero?"

  • Clientes con facturas impagadas
  • Monto adeudado por cada uno
  • Días desde vencimiento

Gastos y costes​

"¿Cuáles son mis gastos este mes?"

  • Total de gastos registrados
  • Desglose por categoría
  • Mayor gasto individual

"¿Cuáles son mis gastos más comunes?"

  • Categorías con más gastos
  • Promedio por categoría
  • Comparativa mes a mes

"¿Cuánto gasto en [categoría]?"

  • Total en una categoría específica
  • Puede ser: Material, Servicios, Viajes, etc.
  • Últimas transacciones en esa categoría

"¿Cuál es mi margen?"

  • Ingresos - Gastos = Beneficio
  • Porcentaje de margen
  • Desglose por cliente si quieres

Impuestos y retención​

"¿Cuántos impuestos debo?"

  • Simulación de IVA a pagar
  • IRPF estimado si procede
  • Base imponible

"¿Cuál es mi situación fiscal?"

  • Resumen de facturas con y sin IVA
  • Deuda fiscal estimada
  • Próximo vencimiento de declaración

"¿Qué retenciones me han hecho?"

  • Total de retenciones IRPF
  • Por cliente o por período
  • Retenciones pendientes

Análisis y tendencias​

"¿Cuál es mi promedio de factura?"

  • Monto promedio por documento
  • Comparado con meses anteriores
  • Indicador de si tus precios suben/bajan

"¿Cuál es mi facturación proyectada este año?"

  • Extrapolación basada en el promedio actual
  • Comparada con años anteriores (si existen datos)

"¿Cuáles son mis épocas bajas?"

  • Meses con menos ingresos
  • Meses con más gastos
  • Recomendaciones para estabilizar

Formatos de respuesta​

El asistente devuelve respuestas en varios formatos:

KPI Cards​

Para métricas simples:

📊 Facturación este trimestre
€15.340,00

↑ 12% vs trimestre anterior

Tablas​

Para comparativas o listados:

ClienteMontoFacturasÚltima compra
Empresa A€5.200815 ene 2025
Juan Garcia€3.10058 ene 2025

Gráficos​

Para tendencias (en chat visual):

  • Facturación por mes
  • Gastos vs ingresos
  • Top clientes

Análisis de texto​

Para preguntas complejas con contexto:

"Tus ingresos han crecido un 23% este trimestre. Principalmente gracias a dos clientes: Empresa A (+€2.400) y Startup B (+€1.800). Sin embargo, tus gastos también subieron un 15%, principalmente en Material (€350 más). Tu margen actual es del 68%."

Preguntas más complejas​

Comparativas personalizadas​

"¿Cómo fue enero respecto a diciembre?"

  • Ingresos: Enero vs Diciembre
  • Gastos: Enero vs Diciembre
  • Margen: Comparativa

"¿Qué clientes son más rentables?"

  • Si conoces costes asociados a cada cliente
  • Calcula margen por cliente
  • Sugiere dónde enfocarse

Proyecciones​

"¿Cuándo alcanzaré los €10.000 mensuales?"

  • Basado en tu crecimiento actual
  • Con tendencia lineal o exponencial

"¿Cuál será mi mejor mes del año?"

  • Análisis estacional
  • Recomendación de cuándo lanzar campañas

Limitaciones​

El asistente no puede:

  • Acceder a datos de integraciones de terceros (Stripe, Shopify, etc.) — solo tus facturas y gastos manuales
  • Comparar con competidores
  • Predecir el futuro con 100% de precisión
  • Hacer análisis que requieren más de 12 meses de datos (si es tu primer mes)

Consejos para mejores análisis​

✅ Sé claro en lo que quieres:

  • "¿Cuánto facturé en enero?" (bueno)
  • "¿Cómo van los números?" (vago)

✅ Especifica períodos:

  • "Este trimestre" vs "Este año" vs "Los últimos 90 días"

✅ Mantén tus gastos categorizados:

  • Permite análisis más profundos
  • El asistente puede sugerir optimizaciones

✅ Registra datos regularmente:

  • Mejor análisis con más datos históricos
  • Las tendencias se ven más claras

Siguiente paso: Subir documentos al chat