Consultas sobre tus datos
El chat de propuestas no consulta los registros del negocio. Preguntar «¿cuánto he facturado?» no convierte su respuesta en una lectura de tus facturas. La ausencia de acceso tampoco prueba que no existan facturas, clientes o gastos.
Elige la fuente de la respuesta
| Necesidad | Vía de trabajo |
|---|---|
| Revisar una factura o un gasto | Abre el registro en su módulo de la aplicación. |
| Obtener un informe | Utiliza el centro de informes y revisa sus filtros. |
| Consultar datos mediante un agente | Utiliza una herramienta anunciada por tu conexión MCP o un endpoint de la API. |
| Preparar una pregunta o interpretar datos que aportas | Usa el chat, dejando claro qué información has proporcionado tú. No presupongas una consulta automática. |
Los insights y anomalías pertenecen a otra superficie de la aplicación. Su existencia no habilita consultas en el chat.
Define la pregunta antes de consultar
Indica el espacio de trabajo, el período, la moneda y los estados que quieres incluir. Distingue documentos emitidos, borradores, cobros registrados y movimientos bancarios: no son la misma medida.
Por ejemplo, «facturas emitidas entre dos fechas» y «dinero cobrado entre esas fechas» requieren criterios distintos. No sumes importes de distintas monedas sin un criterio de conversión explícito.
Revisa una consulta de un agente conectado
Comprueba que la operación es de lectura y que actúa en el workspace autorizado. Revisa filtros, paginación y alcance de la respuesta. Una página de resultados no demuestra que se haya leído todo el conjunto.
Pide al agente que separe datos obtenidos, cálculos y supuestos. Si la consulta falla o falta autorización, el resultado es no disponible, no «cero», «sin incidencias» o «todo pagado».
Qué puede aportar el chat
Una petición útil es: «Ayúdame a definir qué columnas necesito para comparar facturación y cobros; no supongas que tienes mis datos». Puedes revisar el método antes de obtener los registros por el canal correspondiente.
No confundas una tabla ilustrativa con un informe consultado. Las previsiones, incluso cuando se apoyan en datos reales, deben identificar sus supuestos.
Siguiente paso: Exportaciones y archivos.