Panel de gestoría

Un panel centralizado para gestorías y asesorías: genera declaraciones fiscales en lote, gestiona vencimientos, solicita documentos a tus clientes, recibe facturas por email y exporta la contabilidad de cada cliente al formato que use tu software (A3, ContaPlus, DATEV, Xero, QuickBooks o CSV).

Qué puede hacer una gestoría con Frihet

• Cockpit multi-cliente: todas las empresas que gestionas en una sola pantalla, ordenadas por riesgo (las críticas primero), con estado de salud, próximo vencimiento fiscal y saldo vencido por cliente.
• Declaraciones en lote: genera M303, M130, M111 y M115 para varios clientes a la vez (PDF o TXT AEAT) y descárgalos en un ZIP.
• Aging consolidado: cobros pendientes de toda la cartera en un único cuadro, con tramos 1-30/31-60/61-90/90+ días.
• Factura desde email: reenvía la factura de un proveedor a una dirección del workspace y la IA la convierte en un borrador de factura.
• Solicitudes de documentos: pide documentación a cada cliente con prioridad y fecha límite; ellos la suben a su portal.
• Exportación contable: descarga cada cliente en el formato que necesite tu contabilidad.
• Asesor gratis: tu cliente te invita como contable sin que ocupes un asiento de pago.

Invitar y aceptar clientes

Frihet conecta gestoría y cliente mediante el rol de contable dentro del workspace del cliente — no necesitas crear cuentas nuevas ni duplicar datos.

1. El cliente te invita. En su workspace, va a Equipo → Invitar miembros y te añade con el rol Contable.
2. Aceptas la invitación. Recibes un email con un enlace; al aceptar, ese cliente aparece en tu Panel de gestoría.
3. Sin coste de asiento. Un asesor invitado como contable no consume un asiento de pago del plan del cliente.

Cada cliente que aceptas se suma a tu cartera y aparece como una tarjeta en el cockpit.

Tu cartera de clientes

El cockpit muestra una tarjeta por cliente con:

• Estado de salud (saludable / atención / crítico), derivado de un scoring determinista 0-100 (pago, volumen, engagement, antigüedad) con predicción de abandono.
• Próximo vencimiento fiscal con urgencia por color (rojo ≤7 días, ámbar ≤15 días), tomado del calendario fiscal real del cliente.
• Saldo vencido por tramos de antigüedad (30/60/90+).
• Documentos pendientes y badge de subidas sin leer en tiempo real.

Las tarjetas se ordenan automáticamente por riesgo: los clientes que necesitan atención aparecen primero.

Entrar en un cliente

Tienes dos formas de operar sobre un cliente:

• Sin cambiar de workspace. Desde la propia tarjeta del cockpit puedes ejecutar Acciones rápidas: descargar PDF, TXT AEAT o una exportación contable de ese cliente directamente, sin salir del panel.
• Entrando al workspace. Haz clic en la tarjeta para abrir el workspace del cliente con tu rol de contable: ves sus datos, generas modelos y emites facturas en su nombre (numeración independiente por empresa).

Solicitudes de documentos

El sistema de solicitud de documentos comunica gestoría y cliente dentro de Frihet:

1. Crea una solicitud con título, descripción, prioridad y fecha límite.
2. El cliente recibe un email automático (vía Resend) con un enlace directo a la pestaña Solicitudes de su portal.
3. El cliente sube los ficheros desde el portal (máx. 7 MB); al subirlos, la solicitud se marca como completada y tú ves un badge de subida sin leer en tiempo real.

Extras:

• Plantillas reutilizables con variables ({{cliente.businessName}}) y envío masivo a 50+ clientes de una vez.
• WhatsApp en un clic: mensaje pre-redactado con el enlace al portal.
• Mensajería contextual: hilos asociados a cada solicitud, modelo u obligación.

Factura desde email (OCR)

Reenvía la factura de un proveedor a la dirección de recepción del workspace del cliente (receipts@<slug-del-workspace>.frihet.io). La IA extrae proveedor, fecha, importe e impuestos por OCR (Gemini) y genera automáticamente un borrador de factura listo para revisar.

note

Es un flujo de captura proveedor→borrador, no un reenvío de facturas ya emitidas. Revisa siempre el borrador antes de contabilizarlo.

Exportar a A3, ContaPlus y otros

Frihet exporta la contabilidad de cada cliente en 6 formatos, para que importes en el software que ya uses:

Formato	Uso típico
A3 (Innuva)	Gestorías en España
ContaPlus (Sage)	Contabilidad PYME en España
DATEV	Alemania
Xero	Internacional
QuickBooks	Internacional
CSV genérico	Cualquier importador / Excel

Lánzalo desde Acciones rápidas en la tarjeta del cliente, o desde dentro de su workspace.

info

También hay exportación SAF-T disponible. ¿Usas ContaSol? No hay un formato propio "ContaSol", pero el export ContaPlus (fichero xDiario.txt) es compatible con ContaSol (y con Sage 50 y A3 vía intermediario) — usa ContaPlus para importar en ContaSol.

Validación IA y cola de presentación

• Validación IA: antes de generar el TXT AEAT, Frihet revisa errores en los modelos (reglas + Gemini).
• Cola de presentación: revisa y aprueba las declaraciones generadas en lote antes de enviarlas — flujo auditado.
• Auto-detección fiscal: Frihet detecta por workspace los modelos aplicables (M303 mensual/trimestral según umbral REDEME, M115 desde gastos de alquiler, M130 vs M131, etc.).

Permisos y requisitos

• El Panel de gestoría requiere plan Business/Enterprise (la funcionalidad gestoria está gateada por plan).
• El acceso a los datos de un cliente exige ser contable o propietario activo de ese workspace; cualquier otra cuenta es rechazada silenciosamente.
• Invitar miembros a un workspace requiere permiso de gestión de equipo (rol Administrador); ver y operar el panel de gestoría no requiere ser Administrador.
• El asesor invitado como contable no ocupa un asiento de pago del plan del cliente.

Caveats

• Los datos consolidados (aging cross-cliente, obligaciones) solo incluyen los workspaces donde eres contable o propietario activo.
• El flujo de factura desde email genera borradores: requieren revisión humana antes de contabilizar.
• No existe un formato de exportación llamado "ContaSol" como tal; el export ContaPlus (xDiario.txt) es el camino compatible con ContaSol.
• La herramienta de aging por MCP está disponible vía API/callable; su exposición en el servidor MCP público se habilita en la siguiente publicación.

Preguntas frecuentes

¿Cómo empiezo a gestionar un cliente en Frihet?

Tu cliente te invita desde su workspace en Equipo → Invitar miembros con el rol Contable. Al aceptar el email de invitación, el cliente aparece en tu Panel de gestoría.

¿El acceso del asesor cuesta un asiento?

No. Un asesor o contable invitado a un workspace no consume un asiento de pago del plan del cliente.

¿Puedo presentar el Modelo 303 de varios clientes a la vez?

Sí. Usa Acciones → Declaraciones en lote, selecciona modelos y trimestre y descarga un ZIP con M303, M130, M111 y M115 en PDF o TXT AEAT.

¿A qué formatos contables puedo exportar?

A A3 (Innuva), ContaPlus, DATEV, Xero, QuickBooks y CSV genérico (y SAF-T). Si trabajas con ContaSol, usa el export ContaPlus (xDiario.txt), que es compatible.

¿Cómo recibo las facturas de mis clientes?

Tus clientes las suben a su portal en respuesta a una solicitud de documentos, o reenvían facturas de proveedor a receipts@<slug>.frihet.io, donde la IA las convierte en borradores.

¿Qué necesito para usar el panel?

Plan Business/Enterprise y ser contable o propietario de los workspaces que gestionas. (Invitar nuevos miembros requiere además permiso de Administrador en ese workspace.)

Quick start

1. Ve a Equipo → Panel gestoría (requiere rol Administrador + plan Business/Enterprise).
2. Los clientes aparecen ordenados por riesgo: los críticos primero.
3. Usa Acciones → Declaraciones en lote para seleccionar modelos y trimestre, luego descarga el ZIP.

Reference

• API: GET /v1/gestoria/clients, POST /v1/gestoria/batch-models, POST /v1/gestoria/aging — ver API reference
• Settings: Equipo → Permisos → Gestoría

Related

• Invitar miembros
• Espacios de trabajo
• Modelos fiscales