Panel de gestoría
Un panel centralizado para gestorías y asesorías: genera declaraciones fiscales en lote, gestiona vencimientos, solicita documentos a clientes y monitoriza el estado de salud de cada workspace.
Overview
El panel de gestoría de Frihet permite a gestorías y asesorías operar todos sus clientes desde un único lugar sin cambiar de pestaña. Cada tarjeta de cliente muestra el estado de salud (saludable/atención/crítico), el próximo vencimiento fiscal con código de color, el saldo de facturas vencidas por tramos de antigüedad y los documentos pendientes.
Las funciones principales incluyen:
- Declaraciones en lote: genera M303, M130, M111 y M115 en PDF o TXT AEAT para todos los clientes de una vez, descargando un ZIP.
- Cola de presentación: revisa y aprueba declaraciones antes de enviarlas — flujo de revisión auditado.
- Solicitud de documentos: crea peticiones con título, descripción, prioridad y fecha límite. El cliente recibe email con enlace directo a su portal.
- Validación IA: Frihet revisa errores en los modelos antes de generar el TXT AEAT (validación mixta reglas + Gemini).
- Scoring de salud: 100 puntos ponderados por pago, volumen, engagement y antigüedad — con predicción de abandono.
Quick start
- Ve a Equipo → Panel gestoría (requiere rol Administrador + plan Business/Enterprise).
- Los clientes aparecen ordenados por riesgo: los críticos primero.
- Usa Acciones → Declaraciones en lote para seleccionar modelos y trimestre, luego descarga el ZIP.
Reference
- API:
GET /v1/gestoria/clients,POST /v1/gestoria/batch-models— ver API reference - Settings: Equipo → Permisos → Gestoría