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Panel de gestoría

Un panel centralizado para gestorías y asesorías: genera declaraciones fiscales en lote, gestiona vencimientos, solicita documentos a clientes y monitoriza el estado de salud de cada workspace.

Overview​

El panel de gestoría de Frihet permite a gestorías y asesorías operar todos sus clientes desde un único lugar sin cambiar de pestaña. Cada tarjeta de cliente muestra el estado de salud (saludable/atención/crítico), el próximo vencimiento fiscal con código de color, el saldo de facturas vencidas por tramos de antigüedad y los documentos pendientes.

Las funciones principales incluyen:

  • Declaraciones en lote: genera M303, M130, M111 y M115 en PDF o TXT AEAT para todos los clientes de una vez, descargando un ZIP.
  • Cola de presentación: revisa y aprueba declaraciones antes de enviarlas — flujo de revisión auditado.
  • Solicitud de documentos: crea peticiones con título, descripción, prioridad y fecha límite. El cliente recibe email con enlace directo a su portal.
  • Validación IA: Frihet revisa errores en los modelos antes de generar el TXT AEAT (validación mixta reglas + Gemini).
  • Scoring de salud: 100 puntos ponderados por pago, volumen, engagement y antigüedad — con predicción de abandono.

Quick start​

  1. Ve a Equipo → Panel gestoría (requiere rol Administrador + plan Business/Enterprise).
  2. Los clientes aparecen ordenados por riesgo: los críticos primero.
  3. Usa Acciones → Declaraciones en lote para seleccionar modelos y trimestre, luego descarga el ZIP.

Reference​

  • API: GET /v1/gestoria/clients, POST /v1/gestoria/batch-models — ver API reference
  • Settings: Equipo → Permisos → Gestoría