Arbeitsbereiche
Wenn Sie Buchhalter oder Verwalter sind und Ihre Kunden Sie zu ihren Konten eingeladen haben, können Sie deren Daten von Ihrem eigenen Frihet-Konto aus einsehen und verwalten.
Funktionsweise
Wenn ein Kunde Sie als Buchhalter zu seinem Konto einlädt:
- Ein Arbeitsbereichswähler erscheint in der Seitenleiste
- Sie können mit einem Klick zwischen Ihrem Konto und den Konten Ihrer Kunden wechseln
- Beim Wechsel zeigen alle Ansichten (Rechnungen, Ausgaben, Kunden) die Daten des ausgewählten Kunden an
- Ein oberes Banner zeigt an, dass Sie Daten eines anderen Benutzers anzeigen
Was Sie im Arbeitsbereich eines Kunden tun können
Mit der Rolle Buchhalter:
- Lesen: Rechnungen, Angebote, Ausgaben, Kunden, Lieferanten, Produkte
- Erstellen/Bearbeiten: Rechnungen und Ausgaben (mit Kundennummerierung)
- Nicht möglich: Daten löschen, Einstellungen ändern, Abrechnung einsehen
Im Namen eines Kunden erstellte Rechnungen verwenden dessen Nummerierungsreihe und erscheinen in dessen Konto.
Verwaltungs-Dashboard
Wenn Sie Zugriff auf mehrere Kunden haben, zeigt der Pfad /gestoria ein Dashboard mit:
- Karten für jeden Kunden mit dessen Namen, E-Mail und Rolle
- Nächstes vierteljährliches Steuerdatum
- Schaltfläche zum direkten Öffnen des Arbeitsbereichs
Zugriff über die Seitenleiste unter Meine Kunden.
Kunden-Dokumentenportal
Kunden, denen ein Buchhalter zugewiesen ist, sehen ein Banner in ihrem Dashboard:
"Ihre Verwaltung hat Zugriff auf Ihre Daten. Laden Sie Ihre Lieferantenrechnungen unter Ausgaben hoch."
Dies erleichtert ihnen das Hochladen von Dokumenten, die der Buchhalter für die Buchhaltung benötigt.
Sicherheit
- Berechtigungen werden sowohl in der Benutzeroberfläche als auch in den Firestore-Regeln überprüft
- Schreib- und Löschvorgänge werden auf der Datenschicht validiert
- Die Einstellungen des Eigentümers (Steuerprofil, Abrechnung, Sicherheit) sind für Teammitglieder niemals zugänglich
- Das Audit-Protokoll identifiziert immer, wer jede Aktion durchgeführt hat