Arbetsytor
Om du är revisor eller administratör och dina kunder har bjudit in dig till sina konton, kan du se och hantera deras data från ditt eget Frihet-konto.
Hur det fungerar
När en kund bjuder in dig som revisor till sitt konto:
- En arbetsyteväljare visas i sidofältet
- Du kan växla mellan ditt konto och dina kunders konton med ett klick
- Vid byte visar alla vyer (fakturor, utgifter, kunder) data för den valda kunden
- En övre banderoll indikerar att du visar data från en annan användare
Vad du kan göra i en kunds arbetsyta
Med rollen revisor:
- Läsa: fakturor, offerter, utgifter, kunder, leverantörer, produkter
- Skapa/redigera: fakturor och utgifter (med kundens nummerserie)
- Du kan inte: ta bort data, ändra inställningar, se fakturering
Fakturor skapade i en kunds namn använder kundens nummerserie och visas på kundens konto.
Administratörspanel
Om du har tillgång till flera kunder, visar sökvägen /gestoria en panel med:
- Kort för varje kund med deras namn, e-post och roll
- Nästa kvartalsvisa skattedatum
- Knapp för att öppna deras arbetsyta direkt
Åtkomst från sidofältet under Mina kunder.
Kunddokumentportal
Kunder som har en tilldelad revisor ser en banderoll på sin instrumentpanel:
"Din administratör har tillgång till din data. Ladda upp dina leverantörsfakturor under Utgifter."
Detta underlättar för dem att ladda upp dokument som revisorn behöver för bokföringen.
Säkerhet
- Behörigheter verifieras både i gränssnittet och i Firestore-reglerna
- Skriv- och borttagningsoperationer valideras i datalageret
- Ägarens inställningar (skatteprofil, fakturering, säkerhet) är aldrig tillgängliga för teammedlemmar
- Revisionsloggen identifierar alltid vem som utförde varje åtgärd