Työtilat
Jos olet kirjanpitäjä tai hallinnoija ja asiakkaasi ovat kutsuneet sinut tileilleen, voit nähdä ja hallinnoida heidän tietojaan omalta Frihet-tililtäsi.
Miten se toimii
Kun asiakas kutsuu sinut kirjanpitäjäksi tililleen:
- Sivupalkkiin ilmestyy työtilan valitsin
- Voit vaihtaa oman tilisi ja asiakkaidesi tilien välillä yhdellä klikkauksella
- Vaihdettaessa kaikki näkymät (laskut, kulut, asiakkaat) näyttävät valitun asiakkaan tiedot
- Yläbanneri ilmoittaa, että katselet toisen käyttäjän tietoja
Mitä voit tehdä asiakkaan työtilassa
Kirjanpitäjän roolilla:
- Lukea: laskut, tarjoukset, kulut, asiakkaat, toimittajat, tuotteet
- Luoda/muokata: laskut ja kulut (asiakkaan numeroinnilla)
- Et voi: poistaa tietoja, muuttaa asetuksia, nähdä laskutusta
Asiakkaan nimissä luodut laskut käyttävät hänen numerointisarjaansa ja ilmestyvät hänen tililleen.
Tilitoimiston paneeli
Jos sinulla on pääsy useisiin asiakkaisiin, polku /gestoria näyttää paneelin, jossa on:
- Jokaisen asiakkaan kortit, joissa on hänen nimensä, sähköpostinsa ja roolinsa
- Seuraava neljännesvuosittainen veropäivä
- Painike hänen työtilansa avaamiseksi suoraan
Pääset sinne sivupalkista kohdasta Omat asiakkaat.
Asiakkaan dokumenttiportaali
Asiakkaat, joilla on nimetty kirjanpitäjä, näkevät bannerin dashboardillaan:
"Tilitoimistollasi on pääsy tietoihisi. Lataa toimittajan laskut Kuluihin."
Tämä helpottaa heidän dokumenttien lataamista, joita kirjanpitäjä tarvitsee kirjanpitoon.
Turvallisuus
- Käyttöoikeudet tarkistetaan sekä käyttöliittymässä että Firestore-säännöissä
- Kirjoitus- ja poistotoiminnot validoidaan tiedonkerroksessa
- Omistajan asetukset (veroprofiili, laskutus, turvallisuus) eivät ole koskaan tiimin jäsenten käytettävissä
- Auditointiloki tunnistaa aina, kuka suoritti kunkin toimenpiteen