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Espaces de travail

Si vous êtes comptable ou gestionnaire et que vos clients vous ont invité à leurs comptes, vous pouvez visualiser et gérer leurs données depuis votre propre compte Frihet.

Comment ça marche​

Lorsqu'un client vous invite en tant que comptable à son compte :

  1. Un sélecteur d'espaces de travail apparaît dans la barre latérale
  2. Vous pouvez basculer entre votre compte et ceux de vos clients en un clic
  3. Lors du changement, toutes les vues (factures, dépenses, clients) affichent les données du client sélectionné
  4. Une bannière supérieure indique que vous visualisez les données d'un autre utilisateur

Ce que vous pouvez faire dans l'espace d'un client​

Avec le rôle comptable :

  • Lire : factures, devis, dépenses, clients, fournisseurs, produits
  • Créer/éditer : factures et dépenses (avec la numérotation du client)
  • Vous ne pouvez pas : supprimer des données, modifier la configuration, consulter la facturation

Les factures créées au nom d'un client utilisent sa série de numérotation et apparaissent dans son compte.

Tableau de bord de gestion​

Si vous avez accès à plusieurs clients, la route /gestoria affiche un panneau avec :

  • Des fiches pour chaque client avec leur nom, email et rôle
  • Prochaine date fiscale trimestrielle
  • Bouton pour ouvrir directement leur espace de travail

Accédez-y depuis la barre latérale dans Mes clients.

Portail de documents du client​

Les clients qui ont un comptable assigné voient une bannière sur leur tableau de bord :

"Votre gestion a accès à vos données. Téléchargez vos factures fournisseurs dans Dépenses."

Cela leur facilite le téléchargement des documents dont le comptable a besoin pour la comptabilité.

Sécurité​

  • Les permissions sont vérifiées à la fois dans l'interface et dans les règles Firestore
  • Les opérations d'écriture et de suppression sont validées au niveau de la couche de données
  • La configuration du propriétaire (profil fiscal, facturation, sécurité) n'est jamais accessible aux membres de l'équipe
  • Le journal d'audit identifie toujours qui a effectué chaque action