Arbejdsområder
Hvis du er revisor eller bogholder, og dine kunder har inviteret dig til deres konti, kan du se og administrere deres data fra din egen Frihet-konto.
Sådan fungerer det
Når en kunde inviterer dig som revisor til sin konto:
- En arbejdsområdevælger vises i sidebjælken
- Du kan skifte mellem din konto og dine kunders konti med et enkelt klik
- Ved skift viser alle visninger (fakturaer, udgifter, kunder) data for den valgte kunde
- Et øverste banner indikerer, at du ser data fra en anden bruger
Hvad du kan gøre i en kundes arbejdsområde
Med rollen som revisor:
- Læse: fakturaer, tilbud, udgifter, kunder, leverandører, produkter
- Oprette/redigere: fakturaer og udgifter (med kundens nummerering)
- Du kan ikke: slette data, ændre indstillinger, se fakturering
Fakturaer oprettet på vegne af en kunde bruger kundens nummereringsserie og vises på deres konto.
Revisorpanelet
Hvis du har adgang til flere kunder, viser stien /gestoria et panel med:
- Kort for hver kunde med navn, e-mail og rolle
- Næste kvartalsvise skattedato
- Knap til at åbne deres arbejdsområde direkte
Få adgang fra sidebjælken under Mine kunder.
Kundedokumentportal
Kunder, der har en tilknyttet revisor, ser et banner på deres dashboard:
"Din revisor har adgang til dine data. Upload dine leverandørfakturaer under Udgifter."
Dette gør det lettere for dem at uploade dokumenter, som revisoren har brug for til bogføring.
Sikkerhed
- Tilladelser verificeres både i grænsefladen og i Firestore-reglerne
- Skrive- og sletteoperationer valideres i datalaget
- Ejers indstillinger (skatteprofil, fakturering, sikkerhed) er aldrig tilgængelige for teammedlemmer
- Revisionsloggen identificerer altid, hvem der udførte hver handling