Anticipos y depósitos
Los anticipos permiten registrar pagos adelantados o señales de clientes antes de emitir la factura final. Cuando llega el momento de facturar, puedes aplicar el anticipo al importe de la factura.
Crear un anticipo
- Ve a Finanzas → Anticipos.
- Pulsa Nuevo anticipo.
- Selecciona el cliente y completa los datos:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Cliente | Cliente que realiza el anticipo |
| Importe | Cantidad recibida |
| Concepto | Motivo del anticipo (por ejemplo, «Señal proyecto Q2») |
| Fecha de recepción | Fecha en que se recibió el pago |
| Divisa | Por defecto EUR |
| Método de pago | Texto libre (transferencia, tarjeta, efectivo...) |
| Referencia | Número de transferencia u otro identificador |
También puedes pulsar Crear factura proforma en un anticipo.
Aplicar un anticipo a una factura
Cuando emitas la factura del trabajo prepagado:
- Abre el anticipo desde Finanzas → Anticipos.
- Pulsa Aplicar a factura.
- Selecciona la factura destino e indica el importe a aplicar (puede ser parcial).
El importe aplicado se descuenta del saldo de la factura. Un mismo anticipo puede aplicarse a varias facturas hasta agotar su Saldo disponible. Las aplicaciones aparecen en la sección Aplicaciones del anticipo.
Devolver un anticipo
Si el trabajo no se realiza o el cliente solicita la devolución:
- Abre el anticipo.
- Pulsa Devolver.
- Indica el Importe a devolver.
Estados del anticipo
| Estado | Descripción |
|---|---|
| Activo | Anticipo registrado, saldo completo disponible |
| Parcialmente aplicado | Parte del anticipo se ha descontado de facturas |
| Totalmente aplicado | Todo el importe se ha asignado a facturas |
| Devuelto | El anticipo se ha devuelto al cliente |
API
Los anticipos están disponibles en la API REST (/v1/deposits) con operaciones de listado, creación, lectura, actualización y borrado, más las acciones apply y refund. Consulta la referencia de la API.