# Presupuestos

Los presupuestos (o cotizaciones) te permiten presentar ofertas a clientes antes de emitir la factura. Son documentos formales que muestran precio, alcance e incluyen una fecha de validez.

## ¿Presupuesto vs. Factura?

| Aspecto | Presupuesto | Factura |
|--------|------------|---------|
| **Propósito** | Oferta / Cotización | Cobro de trabajo realizado |
| **Genera ingresos** | No (aún no) | Sí |
| **Se reporta a Hacienda** | No | Sí (VeriFactu) |
| **Tiene vencimiento** | Sí (típicamente 30 días) | Sí (términos de pago) |
| **Puede editarse** | Sí, mientras esté en borrador | No, después de enviar |
| **Flujo siguiente** | Convertir a factura | Marcar como cobrada |

**Consejo:** Usa presupuestos para trabajos grandes, proyectos personalizados o cuando necesites aprobación antes de empezar.

## Crear un presupuesto

### Desde cero

1. Ve a **Facturación** → **Presupuestos**
2. Haz clic en **Nuevo presupuesto** (o `Alt+N`)
3. Selecciona o crea cliente
4. Agrega líneas con descripción, cantidad y precio
5. Revisa total
6. Haz clic en **Guardar como borrador** o **Enviar**

### Desde un cliente

1. Ve a **Clientes** → Selecciona el cliente
2. En la pestaña **Presupuestos**, haz clic en **Nuevo presupuesto**
3. Se pre-rellena con los datos del cliente

### Duplicar un presupuesto anterior

1. Abre el presupuesto que quieras copiar
2. Haz clic en **Más opciones** → **Duplicar**
3. Se crea una copia en borrador
4. Edita según sea necesario

## Estructura de un presupuesto

Prácticamente idéntica a una factura:

### Encabezado

- Número automático (serie configurable: P-2026-001)
- Fecha de emisión
- Cliente (nombre, NIF, email, dirección)

### Líneas de servicios/productos

| Campo | Descripción |
|-------|-------------|
| Concepto | Descripción detallada del trabajo |
| Cantidad | Horas, unidades, etc. |
| P.U. | Precio unitario (sin IVA) |
| Descuento | Por línea |
| Total línea | Calculado automáticamente |
| IVA | Tipo aplicable (21%, 10%, 4%, etc.) |

**Tip:** Sé específico en los conceptos. Ej: "Diseño de landing page (5 revisiones incluidas)" en lugar de "Diseño".

### Totales

- Subtotal
- Descuentos
- Base imponible
- Impuestos desglosados
- **Total presupuesto**

### Validez

- **Válido desde** — Fecha de emisión (automática)
- **Válido hasta** — Hasta cuándo puede el cliente aceptarlo (por defecto +30 días)
- Frihet calcula automáticamente: "Válido por 30 días"

### Términos de pago (opcional)

- Condiciones de pago
- Formas de pago aceptadas
- Nota al pie

### Mensajes personalizados

- **Mensaje de bienvenida** — Se muestra al inicio del presupuesto
- **Mensaje de cierre** — Llamada a la acción, instrucciones, contacto

**Ejemplos:**

**Bienvenida:** "Hola `{CLIENTE}`, aquí está el presupuesto para tu proyecto."

**Cierre:** "Si aceptas este presupuesto, envía un email a info@ejemplo.com o firma digitalmente en el enlace abajo."

## Estados de un presupuesto

### Borrador

- No enviado
- Puedes editarlo libremente
- No visible al cliente
- Acciones: Editar, Enviar, Convertir a factura, Duplicar, Eliminar

### Enviado

- Compartido con el cliente por email
- Cliente puede verlo online (si activaste compartir enlace)
- No puedes editar líneas (sólo metadatos)
- Acciones: Convertir a factura, Enviar recordatorio, Marcar como aceptado, Rechazar, Reenviar, Ver PDF

### Aceptado

- Cliente aceptó la oferta
- Presupuesto ganado
- Aparece en reportes como pipeline
- Acciones: Convertir a factura, Ver PDF
- **Siguiente paso:** Convierte a factura cuando hagas el trabajo

### Rechazado

- Cliente rechazó la oferta
- Se usa para seguimiento y análisis de pérdidas
- Aparece en reportes de oportunidades perdidas
- Acciones: Ver PDF, Duplicar, Reactivar como borrador

## Convertir presupuesto a factura

### Cuándo hacerlo

Convierte a factura cuando:

1. El cliente aceptó (o implícitamente si ya empezaste el trabajo)
2. Completaste el trabajo/servicio
3. Estás listo para cobrar

### Cómo hacerlo

**Opción 1: Desde el presupuesto**

1. Abre el presupuesto
2. Haz clic en **Convertir a factura**
3. Se crea una factura con:
   - Mismo cliente, líneas, impuestos
   - Número nuevo (serie de facturas, no de presupuestos)
   - Fecha actual
   - Estado: Enviada
4. Haz clic en **Guardar** o **Enviar por email**

**Opción 2: Desde la lista de presupuestos**

1. Selecciona uno o más presupuestos
2. Haz clic en **Acciones** → **Convertir a facturas**
3. Se generan N facturas (una por presupuesto)

### Cambios permitidos antes de convertir

Si el presupuesto está en estado Borrador, puedes cambiar:

- Cantidades (si el alcance cambió)
- Precios (si renegociaste)
- Líneas (agregar/quitar servicios)
- Descuentos (si aplicas promoción)

**Nota:** Una vez enviado, no puedes editar. Crea un nuevo presupuesto si necesitas cambios.

## Buscar y filtrar presupuestos

### Búsqueda rápida

- `Cmd+F` — Abre búsqueda
- Busca por número (P-2026-001) o nombre cliente

### Filtros disponibles

- **Estado:** Borrador, Enviado, Aceptado, Rechazado
- **Fecha:** Este mes, último mes, rango personalizado
- **Cliente:** Escribe para filtrar
- **Monto:** Presupuestos mayores a X euros

### Vistas guardadas

Crea vistas personalizadas:

1. Aplica filtros
2. Haz clic en **Guardar vista** (icono ⭐)
3. Dale un nombre: "Presupuestos mayores a 1000€", "Pendientes aceptación", etc.
4. Accede rápidamente desde el selector de vistas

## Compartir con clientes

### Enviar por email

1. Abre el presupuesto (estado Borrador o Enviado)
2. Haz clic en **Enviar por email**
3. Se pre-rellena el email del cliente
4. Personaliza asunto y mensaje
5. Haz clic en **Enviar**

**Plantilla por defecto:**

```
Asunto: Presupuesto P-2026-001

Hola {CLIENTE},

Adjunto encontrarás el presupuesto solicitado. Es válido hasta el {FECHA_VENCIMIENTO}.

Si tienes preguntas o quieres modificar algo, no dudes en contactarme.

Saludos,
{TU_NOMBRE}
```

### Descargar PDF

1. Abre el presupuesto
2. Haz clic en **Descargar PDF**
3. Se guarda como `P-2026-001.pdf`

El PDF incluye:

- Tu logo y datos de empresa
- Todos los detalles del presupuesto
- Fecha de validez de forma prominente
- Código QR (si está activado)
- Sección de "Aceptación" para que el cliente firme (opcional)

### Generar enlace compartible

Algunos presupuestos soportan enlace compartible (PRO):

1. Abre el presupuesto
2. Haz clic en **Compartir enlace**
3. Se genera una URL como `frihet.io/q/abc123def`
4. Comparte con el cliente (email, chat, etc.)
5. El cliente ve el presupuesto online sin necesidad de app

## Personalizaciones avanzadas

### Variables dinámicas

Usa variables en campos de texto que se reemplazan automáticamente:

| Variable | Reemplazo |
|----------|-----------|
| `{CLIENTE}` | Nombre del cliente |
| `{EMPRESA}` | Tu nombre de empresa |
| `{FECHA}` | Fecha de hoy |
| `{FECHA_VENCIMIENTO}` | Fecha de validez |
| `{TOTAL}` | Monto total |
| `{CONTACTO}` | Tu email de contacto |

**Ejemplo en Cierre:**

```
Gracias {CLIENTE}, esperamos tu confirmación antes del {FECHA_VENCIMIENTO}.
Contacta a {CONTACTO} si tienes dudas.
```

### Plantillas de presupuesto

Si repites el mismo tipo de presupuesto (ej: auditorías SEO, diseño web), crea una plantilla:

1. Crea un presupuesto con líneas estándar
2. Haz clic en **Guardar como plantilla**
3. Dale nombre: "Diseño web básico", "Auditoría SEO", etc.
4. Al crear nuevo, selecciona plantilla y se pre-rellena

## Reportes y análisis

Ve a **Reportes** → **Presupuestos** para:

| Métrica | Útil para |
|---------|-----------|
| **Presupuestos por aceptar** | Seguimiento de leads |
| **Tasa de aceptación** | ¿Cuántos de los enviados se cierran? |
| **Valor medio de presupuesto** | Ticket promedio |
| **Presupuestos vencidos sin respuesta** | Identificar leads fríos |
| **Análisis por cliente** | Clientes más valiosos |
| **Proyección si se aceptaran todos** | Análisis what-if |

**Ejemplo:** Si tu tasa de aceptación es 60% y tienes €20k en presupuestos pendientes, esperas cerrar €12k.

## Integración con CRM

Si tienes integración con **CRM** (Twenty, Pipedrive, etc.):

- Los presupuestos Enviados automáticamente crean oportunidades
- Al marcar como Aceptado, se actualiza la oportunidad
- Sincronización bidireccional de datos

Aprende más en [Integraciones](../integraciones/stripe).

## Flujo completo: De presupuesto a cobro

```
1. PRESUPUESTO (Borrador)
   ↓
2. Cliente recibe por email
   ↓
3. Cliente acepta
   ↓ PRESUPUESTO (Aceptado)
   ↓
4. Conviertes a FACTURA (Enviada)
   ↓
5. Cliente recibe factura
   ↓
6. Cliente paga
   ↓ FACTURA (Cobrada)
   ↓
7. Registrado en reportes como ingreso
```

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